王天祥來(lái)信，說(shuō)明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來(lái)與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個(gè)區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹(shù)聲3個(gè)縱隊(duì)攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請(qǐng)求救援無(wú)果，慘敗收?qǐng)觯鋮⒅\長(zhǎng)、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國(guó)民黨軍的駐防區(qū)。

對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針?shù)h相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團(tuán)參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國(guó)軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎(jiǎng)的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報(bào)復(fù)八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護(hù)總部安全轉(zhuǎn)移。

艷兒帶著孩子搬到了程老歪家，光子將這個(gè)消息告訴了國(guó)棟，希望國(guó)棟可以好好哄哄艷兒，然后和艷兒和好。國(guó)棟卻說(shuō)出自己沒(méi)有錯(cuò)，是艷兒不理解自己，并勸說(shuō)光子在艷兒面前為自己說(shuō)好話。光子詢(xún)問(wèn)兩人為何吵架，當(dāng)?shù)弥且驗(yàn)閲?guó)棟為姜順干活的事兒后，光子也很著急責(zé)怪國(guó)棟不該和人品不好的人合作而使得自己的家庭破碎，國(guó)棟卻沒(méi)有悔改之意并將光子趕走了。程舅媽將光子借的錢(qián)還給了光子，光子急忙帶著支票回?zé)釒в炅诌€錢(qián)給蘭老板，熱帶雨林的員工得知光子用了不到一個(gè)月就還清了債務(wù)，對(duì)光子的本領(lǐng)很贊賞，猜測(cè)蘭老板是在用這事兒試驗(yàn)光子好派給他重任，這番話卻引起了申浩的誤會(huì)。光子和蘭老板來(lái)到孟老板的餐館吃飯，光子一來(lái)就幫孟老板干活，而孟老板和蘭老板趁機(jī)談起光子的人品，孟老板對(duì)光子的評(píng)價(jià)很高，也引發(fā)了蘭老板的思考。光子看到了窗外的一家三口想到了艷兒和國(guó)棟，顯得心事重重，被蘭老板看出來(lái)了隨后詢(xún)問(wèn)起詳情。光子向蘭老板作出解釋又講述了自己對(duì)父母的思念和對(duì)艷兒孩子缺乏父愛(ài)的擔(dān)心，蘭老板對(duì)關(guān)心他人、善良無(wú)私的光子以及他的智慧很贊賞，安慰著光子。光子和蘭老板回到熱帶雨林，受到了大家的熱烈歡迎，大家都覺(jué)得光子會(huì)獲得蘭老板的重用，以后成為有權(quán)有錢(qián)的

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內(nèi)，許世友指揮香城固伏擊戰(zhàn)，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車(chē)9輛。陳賡終于見(jiàn)到了妻子王根英，兩個(gè)人已經(jīng)很久沒(méi)有見(jiàn)面。王根英與羅亦等干部在武鄉(xiāng)征收糧款，不料被日軍小隊(duì)包圍，他們首先將群眾安全轉(zhuǎn)移。王根英發(fā)現(xiàn)自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時(shí)，被幾個(gè)日軍士兵盯上，最終犧牲。整個(gè)129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無(wú)法面對(duì)，把自己關(guān)在屋里。段方升早就對(duì)羅亦萌生愛(ài)情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。