少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊(duì)解困，霍二人逃去無(wú)蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛(ài)意。孫見(jiàn)唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見(jiàn)面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機(jī)跑了出來(lái)。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營(yíng)地正好看到范蠡和文種前來(lái)。勾踐立刻向范蠡請(qǐng)教下一步該怎么做。范蠡問(wèn)勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術(shù)。范蠡讓勾踐此次必須吃點(diǎn)苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問(wèn)范蠡如此做夫差會(huì)不會(huì)放過(guò)他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機(jī)并且還告訴勾踐夫差的弱點(diǎn)可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過(guò)相印勾踐問(wèn)范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領(lǐng)都調(diào)回來(lái)并告訴勾踐鄭寅沒(méi)有死正在他那調(diào)養(yǎng)。其次要針對(duì)夫差下手，范蠡說(shuō)夫差在吳國(guó)是在女人堆里長(zhǎng)大的現(xiàn)在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時(shí)送上幾個(gè)美女那他的仇恨一定會(huì)消融幾分。這時(shí)文種說(shuō)自己可以證明范蠡說(shuō)的完全正確，聽(tīng)說(shuō)夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說(shuō)他這就去找那兩名美女。范蠡擔(dān)心是不是西施急忙也走了。范蠡見(jiàn)了西施聽(tīng)到

夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來(lái)見(jiàn)夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見(jiàn)到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽(tīng)下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人

第二天一早范蠡在西施門外猶豫片刻還是走進(jìn)了西施的房間，可進(jìn)去后范蠡發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了。西施獨(dú)自騎馬離開(kāi)了。西施是來(lái)找吳王的夫差，西施也見(jiàn)到了夫差但西施并不認(rèn)識(shí)那就是吳王，夫差也見(jiàn)到心儀很久的仙女。夫差碰到西施后并沒(méi)打擾。西施去了相國(guó)府要通報(bào)伍子胥要見(jiàn)吳王，伍子胥并沒(méi)相見(jiàn)，在街上的西施也被范蠡找到了。文種一直在和伯嚭周旋，請(qǐng)伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來(lái)了。伯嚭帶著勾踐夫人見(jiàn)了夫差。夫差和勾踐夫人說(shuō)勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現(xiàn)在自己要找到勾踐用光明正大的方法來(lái)伸張正義。勾踐夫人說(shuō)女人只認(rèn)男人不認(rèn)其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個(gè)男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時(shí)夫差看到了勾踐夫人受傷的手。西施和范蠡說(shuō)聽(tīng)說(shuō)范蠡要把自己獻(xiàn)給吳王，她才下山想找伍相國(guó)帶著她求吳王饒過(guò)陛下。范蠡問(wèn)西施真的想去求吳王?西施說(shuō)為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問(wèn)那你愿意到吳王皇宮嗎?文種來(lái)找伯嚭說(shuō)這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個(gè)，請(qǐng)伯嚭出去見(jiàn)一見(jiàn)。伯嚭出來(lái)看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個(gè)是西施和鄭旦。伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來(lái)。夫差聽(tīng)到外面的說(shuō)話聲后也告訴夫差

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應(yīng)允。林雪和小玲被關(guān)在同一個(gè)牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來(lái)給燕雙鷹報(bào)信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進(jìn)。晚上，大蓮再次夢(mèng)見(jiàn)老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來(lái)找大蓮告訴她自己看到一個(gè)黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進(jìn)隊(duì)伍的進(jìn)攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現(xiàn)，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。