破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團(tuán)參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報(bào)復(fù)八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護(hù)總部安全轉(zhuǎn)移。

石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運(yùn)動會，振奮一下部隊(duì)精神，同時請文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。

耿富貴得到英子爹救助，養(yǎng)好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區(qū)，突圍中劉志堅(jiān)負(fù)傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅(jiān)，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉(zhuǎn)移、堅(jiān)壁清野，指揮沁源圍困戰(zhàn)。

奎剛靠慧眼發(fā)現(xiàn)石敢當(dāng)從小黑屋中逃脫的事情，他將石敢當(dāng)抓回去，并把石敢當(dāng)關(guān)在被重重弱水包圍的黑暗之淵中。為了得到金丹，奎剛把太上老君的煉丹爐放在黑暗之淵，接著他把石敢當(dāng)扔了進(jìn)去。奎剛派犀牛三怪看守石敢當(dāng)，石敢當(dāng)在煉丹爐中被熊熊烈火煅燒。夜里楊戩突然夢到石敢當(dāng)現(xiàn)在烈火中向他求救，楊戩被驚醒，他有些疑惑石敢當(dāng)被關(guān)在了哪兒，這時他拿起茶杯，看到水中出現(xiàn)奎剛大殿的字樣，他立即明白石敢當(dāng)被奎剛關(guān)在阿修羅界奎剛大殿中。楊戩立即將此事告知鎮(zhèn)元子等人，他們連夜聚在一起想救石敢當(dāng)出來的辦法。與奎剛手下硬碰硬他們不怕，但黑暗之淵外面都是弱水，哪怕是神仙一沾弱水也會融化。聽到他們的話，朱半斤打算默默地退出這個屋。鎮(zhèn)元子表示三界之中有一人可以穿過弱水，此人正是朱半斤，已經(jīng)走到門口的朱半斤又被拽了回來。鎮(zhèn)元子表示自己之前用天地寶鑒不小心照到了朱半斤，發(fā)現(xiàn)他的前世正是天蓬元帥，當(dāng)年天蓬元帥因穿過弱水救人被重賞，作為他的轉(zhuǎn)世之身，朱半斤也一定能平安渡過。大家勸朱半斤念在往日的情分上去黑暗之淵救出石敢當(dāng)，雖然品行懶惰，但朱半斤心軟，他要走了哪吒的乾坤圈便孤身一人前往了阿修羅界。石敢當(dāng)在丹爐中被燒得意識漸漸模糊，金丹也一

石敢當(dāng)?shù)淞巳碎g，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當(dāng)奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來。村子里面的人都以為石敢當(dāng)是妖怪，拿著棍棒打了石敢當(dāng)一頓，石敢當(dāng)逃跑到了鎮(zhèn)子上，攤販都覺得石敢當(dāng)是妖怪。石敢當(dāng)?shù)谋澈箝L著羽毛，卻覺得自己是人。衙役見到了石敢當(dāng)身上有羽毛，于是把石敢當(dāng)當(dāng)成妖怪給抓了起來。石敢當(dāng)說自己并不是故意偷東西的，自己只是因?yàn)樘I了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見到了石敢當(dāng)?shù)臉幼樱谑敲钊税咽耶?dāng)給抓了起來，獻(xiàn)給了皇帝。皇帝從術(shù)士那里得知，石敢當(dāng)這種石精很適合做長生不老藥的藥引子，皇帝一開始覺得不忍心，但是想到石敢當(dāng)是個妖怪，于是同意了。術(shù)士試圖逼迫石敢當(dāng)現(xiàn)出原形，但是石敢當(dāng)并沒有顯形。術(shù)士決定把石敢當(dāng)給放進(jìn)煉丹爐里面，并且堅(jiān)持聲稱石敢當(dāng)就是妖怪。石敢當(dāng)被爐火煉化以后居然還是原來的樣子，這讓術(shù)士大吃一驚 。術(shù)士隨后決定把石敢當(dāng)?shù)哪X袋砍下來，看看這次石敢當(dāng)能不能現(xiàn)出原形。石敢當(dāng)掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發(fā)出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會了石敢當(dāng)，他并不是妖怪。楊戩開始有所懷疑，自己當(dāng)天在泰山見到了原力非常之大，應(yīng)該不是蜃幻化成型的元神。首陽山上忽然出