"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

孫德利告訴鄭翊謝楠出現在大馬路百貨公司，而俞北平也在附近活動，并查出俞北平在同安德森商討借航海軍艦艇的事。鄭翊聽此，深知俞北平要有大動作，忙令孫德利對此事嚴密監控。林莎去徐丹妮學校找徐丹妮的事，被一直派著保護徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解決她迫在眉睫，便趁她不在之時，潛入了她的住所。他在翻找中，無意中竟發現了自己前妻阿馨和一雙兒女的相片，原來林莎上次說得那位北伐犧牲的父親就是他自己，林莎就是自己遺失多年的女兒，而她正站在自己的對立面。俞北平一時間情緒激蕩，只能深深扶額，不住流淚。隨后，俞北平同謝楠之前約好的接頭地點見面，卻不料謝楠并沒有出現，這讓他陷入了深深的擔憂中，他懷疑組織已因偽部署對他有了深深的戒心。鄭翊從吳昆才的得知當初日本侵華戰爭時所用的炸藥黑索金的事，當初為研究日方所用的黑索金，中方還專為設立了奮龍項目。如今奮龍項目雖結束，但設備仍然留在清城。隨后，鄭翊找到技術處處長張炳坤，要求他不惜一切代價，找到兩三百斤的黑索金二號，并且此事對她直接負責。張炳坤為完成鄭翊交代下的任務，偽裝成生意人找到黑市的金爺，提出要買黑索金。金爺卻不是很好打交道的

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

徐詠儀和俞北平在家收拾行李，準備隨時出發。在收拾行李的途中，俞北平卻發現徐丹妮不見人影，便前往遲又一家找徐丹妮。而鄭翊正在面見徐文正，她將俞北平進入五號油庫警戒區的事告知徐文正，請求徐文正派人抓捕俞北平，但徐文正卻不同意。與此同時，徐丹妮正關在綏靖總署里，被宋強嚴刑拷問。在折磨下，徐丹妮始終不松口。徐文正見鄭翊心意已決，只能放低姿態，請求鄭翊放過俞北平和他的家人。俞北平是徐文正女兒和孫女以后生活的保證，因此他極不希望俞北平出事。怎料鄭翊已先行一步直接向南京取得逮捕俞北平的許可，徐文正見此，只能把俞北平的責任都攬在自己身上，道明一切后果都由他承擔，以求得家人的平安。待鄭翊離開后，徐文正自殺于書桌前。俞北平同林莎見面，林莎告知俞北平徐丹妮已落在了鄭翊的手里，同時，也將關于毀城計劃的探查結果俞北平，他們已經確定五號油庫只是鄭翊的煙霧彈，真正的運輸入口是魚浦頭倉庫。俞北平告訴林莎魚浦頭有兩條線路，一號線和二號線，并且在二號線上有盲點。原來鄭翊目前所依據的地下水道圖紙為日本人所繪，而清城最早的地下水道則為德國人所造，因此某些管道并未在日本人所繪的這張圖紙上呈現出來，二號線便是如此。經商討后，他們

林莎想起程忠義曾同她提起舒曉梅是吳昆才的遠方親戚，而吳昆才正是目前一連串事件中的重要人物，便決定要抓住舒曉梅這條線索。趁舒曉梅不在辦公室時，林莎通過從貨物寄存處獲得的那張寄存單同舒曉梅筆記的對比，確認了那女子就是舒曉梅。隨后，林莎故意讓舒曉梅知曉自己在查她，想通過她找到吳昆才。果不其然，林莎果通過舒曉梅的行蹤，查探到一個行蹤詭異之人，她認定那人便是吳昆才就追了上去。林莎一路追蹤到一家旅館的288房間，卻出乎意料地發現了何群。何群發現林莎后，兩人展開激烈的槍戰，好在程忠義及時趕來，林莎成功將何群擊斃。鄭翊知道何群被擊斃的消息，深受打擊，面色瞬間蒼白。而美方從何群嘴里發現了跟蘇聯有關的文件，懷疑何群同蘇聯有聯系，決定帶走程忠義尸首，全面介入調查。俞北平由何群一事，發覺目前事情發展很不對勁。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃鄭翊一手策劃，鄭翊故意讓俞北平引林莎發現何群，并讓何群臨死前故意吞入南京同蘇聯的合作協議，以坐實蘇聯介入國共內戰之事。而美方也確實如鄭翊所料，對此事震怒不已，重新評估同南京的合作關系。特調局內，鄭翊見“比基尼”第二階段成功進行，又哭又笑，在屋里給犧牲的何群敬酒，并發誓自己