卡特犧牲后，萊斯特任命珍妮來接替他的工作。探測器測到異常點在一座廢棄的大樓里，珍妮帶人立刻趕到，不想卻被克里斯蒂娜·約翰遜攔截，克里斯蒂娜否認有異常點，萊斯特懷疑克里斯蒂娜的所作所為與軍方有關。總是纏著珍妮不放，想得到大新聞的記者米克偷走了珍妮的手持探測器并設計調開了珍妮等人。米克搶先來到異常點放生地，誰料巨大的巨獸龍跑了出來，大鬧機場，幸虧丹尼趕來幫忙才把巨獸龍引回異常點。通過這次斗爭，新的領導者珍妮變得更加成熟。

三家人齊聚在克萊爾家里進行燒烤聚會。大家談論著各自的生活、學習和工作。曼尼和盧克同是學校籃球隊的隊員，他們談論了教練的惡劣態度。一向喜歡參與和替人做主的杰，向孩子們表示到時會在賽場上好好教訓一下教練；接著又對菲爾燒烤的牛排進行了批評；最后還塞給米奇爾一張名片，要米奇爾聯系名片上的老板查理，那是他在未征求米奇爾同意的情況下，擅自幫米奇爾找的工作。回到家里，米奇爾上網搜索了查理，發現查理是一個年輕的非常有成就的成功人士，對到他手下工作很動心。但考慮到卡梅隆希望他多陪莉莉，所以非常猶豫。其實卡梅隆只是不想給他壓力，并不希望他留在家里，卡梅隆自己離不開莉莉，很喜歡在家不工作的狀態。但他沒有將真實的想法表達出來。以致兩人都曲解了對方的意思。查理打電話請他們去別墅里參加派對。他們將車停在別墅外地面的一個大轉盤上。后來聽查理說原來那是個帶自動控制的轉盤，是為了方便不用倒車調頭。米奇爾和卡梅隆由衷地感慨別墅的奢華。查理就工作之事與米奇爾進行了交流。聽到米奇爾口氣里的猶豫和推辭，卡梅隆非常的著急，慌亂中狀況百出。情急之下，米奇爾把他拉到一個僻靜處詢問，卡梅隆這才把自己希望米奇爾出去工作的真實想法說了出來

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

文縣一役，張顯宗損兵折將狼狽敗逃，身受重傷獲岳綺羅施法治愈。傷勢愈合的張顯宗對顧玄武恨之入骨，欲報奪城之仇，暗中命令手下人打探顧玄武的動向，以便來個出其不意攻其不備。顧玄武奪下了文縣，心情悅快上門找無心飲酒，兩人是酒逢知已千杯少，顧玄武喝得酩酊大醉，賴在月牙睡覺的床鋪上不肯離去，手下人拿其毫無辦法，只得守在屋外站崗，以防有人忽然偷襲。張顯宗在夜色的掩蓋下帶兵偷襲，開槍殺死在屋外站崗的士兵。處于睡夢中的顧玄武被槍聲驚醒，愴惶沖出房間正好遇到迎面而來的張顯宗，仇人相見，分外眼紅，張顯宗拔槍向顧玄武射擊，顧玄武因手下身亡勢單力薄，成了光桿司令，只能且戰且逃。在雜亂的槍聲中，張顯宗一方處于上風，無心從一間房間沖出來，不顧一切與張顯宗拼命，月牙擔心無心遇到危險，拾起一把手槍，對準張顯宗開了一槍，槍聲響起，張顯宗胸部中彈倒在地上。岳綺羅救走了張顯宗，張顯宗奄奄一息命不久矣，臨死之前自責未能保護岳綺羅。人死之后，魂魄由天靈蓋飄出，岳綺羅將張顯宗的魂魄打回體內，找來針線縫好張顯宗身上的槍傷，兩個士兵趴在窗戶外面，面色蒼白目睹岳綺羅救活張顯宗的情景，張顯宗復活之后身體還在腐爛，他已經成了一具擁有思想的行