School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Out of Mind, Out of Sight 一個總是被人忽視的女孩，徹底變成隱性，她要對最受追捧的女孩——Codelia下手報復。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。