耿富貴得到英子爹救助，養好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區，突圍中劉志堅負傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰。

"相傳數千年前，天帝少昊被殺，封神大會上推舉出了玉皇大帝穹高作為新的天帝。玉皇大帝在修煉過程中，內心的邪惡一面化成了一個怪獸叫做奎剛，下界作惡。而與此同時另外的兩個怪獸，孔雀和鯤鵬，鯤鵬依附了玉帝成為大護法，而孔雀卻自己下界，口噴烈火焚燒下界貧民，還以吃人為樂。奎剛找到了穹高，試圖害死穹高，因為奎剛無法找到肉身，所以找到穹高試圖奪取對方身體。穹高功力高深，把奎剛給打敗了。為了能夠化解奎剛的惡念，穹高把奎剛變成了一朵黑色蓮花。太上老君找到了穹高，告訴他眾神推舉他做玉皇大帝。這個時候孔雀忽然出現，將穹高和奎剛變成的黑蓮花都給吞到了肚子里面。玉帝法力高強，從孔雀的肚子里面出來，并且收服了孔雀。此時奎剛黑蓮還在玉帝的肚子里面，為了能夠取出來這朵黑蓮花，眾神決定請三界第一巧手太上老君的弟子阿依那伐出手，把黑蓮取出來。隱霧山中，烏鴉大王忽然出現，告訴阿依納伐太上老君并不喜歡他，隨后消失了。阿依納伐從孔雀的肚子里面取出來了黑蓮花，但是這朵黑蓮花是假的，真正的奎剛已經逃了出來。凌霄寶殿在會上，玉帝也發現了奎剛已經逃走，孔雀和阿依納伐因此都遇害。玉帝已經預料到，奎剛這次逃出會引發五百年后的一場浩劫。兩百

破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區就可以保持中立，江君玉一口答應。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰役。他命令李達、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向孫殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛立煌親自發電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛立煌出面調停，不但答應衛立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達成的協議宣布了調停結果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區。

喬靈兒沒想到會發生酒后亂性與陳五真發生關系的事，他表示自己一定會對陳五真負責，如果陳五真不愿意嫁給他，他可以自殺以示陳五真清白。喬靈兒與陳五真婚禮當天，拜堂時喬靈兒突然反悔，他拿出一把刀想要自殺結果被攔下，接著他又要撞桌角，還好被參加婚宴的百姓們攔住。喬靈兒被關在屋中，陳五真來屋內看他，喬靈兒告訴她，自己會自殺以示她的清白，但他絕不會娶她。這時陳五真露出自己本來面目，喬靈兒這才知道陳五真不是人而是鬼。陳五真告訴喬靈兒那一晚其實什么都沒發生，她只不過是脫掉衣服躺在他旁邊罷了，但今晚她一定要將身體獻給喬靈兒。深夜，碧游一個人在街上行走，這時陳五真的父親化身成一個年輕英俊的小伙，他上前攔住碧游問她為何深夜一人在街上，碧游解釋自己只是心煩出來散散步，陳父提議讓碧游來他家中坐坐，兩人可以聊天談心，碧游便答應了。陳父還差一名女子的陰精便可修煉成人，他把碧游帶回家中，當他要偷襲碧游時，卻反被碧游打倒在地，接著碧游用法術將他燒死。白蓮花來到陳府，陳五真發現了白蓮花，兩人交起手來，但陳五真并不是白蓮花的對手，她被白蓮花打成原形化成一堆白骨。碧游來到陳府，她在屋中發現被綁住的喬靈兒，她趕快為喬靈兒松綁，多