殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點(diǎn)燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進(jìn)入房間，讓一個(gè)醫(yī)生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)盧亞蒙脈像平穩(wěn)，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經(jīng)查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學(xué)習(xí)射擊。在董樂的調(diào)教下，盧亞蒙由一個(gè)槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)，沒花多久時(shí)間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達(dá)心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國(guó)民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國(guó)的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對(duì)日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級(jí)暗殺殷巨濤的任務(wù)，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機(jī)除掉殷巨濤。殷府內(nèi)外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛?cè)胍蟾闩c保鏢發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。暗殺任務(wù)已經(jīng)失敗，董樂與顧家興且戰(zhàn)且退

王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動(dòng)傷員們?nèi)尳倭嗣儡姷慕o養(yǎng)車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對(duì)這些傷員嚴(yán)懲不貨，梅松感到很為難。無奈下，梅松找到美軍加油站站長(zhǎng)約翰，約翰很同情這些傷員，答應(yīng)幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動(dòng)隊(duì)。王雅琴一直想把電臺(tái)運(yùn)進(jìn)晴隆城，但苦于無路。無奈之下，她請(qǐng)劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉(cāng)，結(jié)識(shí)了馬幫土匪何麻子，貨倉(cāng)開出大價(jià)錢，要何麻子幫助運(yùn)貨。負(fù)責(zé)運(yùn)貨的衛(wèi)易在行動(dòng)中被梅松抓獲，將實(shí)情和盤托出。梅松經(jīng)過思考，決定放長(zhǎng)線，隨即放了衛(wèi)易。

王雅琴指示手下，要趁著梅、劉兩家互相斗時(shí)，及時(shí)出擊，爭(zhēng)取炸毀二十四道拐和鋼架橋。蘇貴被調(diào)查，有些害怕，提出離開。可王雅琴不但不準(zhǔn)，還另給了他一個(gè)任務(wù)。王雅琴命令蘇貴和坂田接力發(fā)報(bào)，茍延康被這不同地點(diǎn)的發(fā)報(bào)信號(hào)搞昏了頭。日本軍部同意派出大批轟炸機(jī)，對(duì)鋼架橋和二十四道拐進(jìn)行轟炸。梅松前去約翰處求援。約翰要給他炸彈，梅松說光有炸彈沒有用，最好請(qǐng)陳納德將軍派飛機(jī)來，攔擊日本轟炸機(jī)。果然，日本轟炸機(jī)到來，但梅松已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，地面上高炮攻擊。陳納德也派出了飛機(jī)，擊落了日軍幾架轟炸機(jī)，日軍的攻擊再一次失敗。

梅松去監(jiān)獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監(jiān)視何麻子的行動(dòng)，看他是否和日本人有勾結(jié)。黑山悄悄回到山寨，見到衛(wèi)易，第二天，衛(wèi)易帶著喬裝成啞巴的黑三進(jìn)了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運(yùn)進(jìn)晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對(duì)如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報(bào)告給梅松。梅松和張強(qiáng)道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

董樂跟隊(duì)友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現(xiàn)英勇，每次執(zhí)行任務(wù)總是沖在最前頭。董樂非常賞識(shí)盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個(gè)花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個(gè)日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達(dá)目的地，錢也不給下車就走，殷如豹?dú)獠贿^，想拉住日本人理論，兩個(gè)站崗的中國(guó)警察好心勸住殷如豹。日本人在中國(guó)橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質(zhì)，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會(huì)面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰(zhàn)，盧亞蒙逃到很遠(yuǎn)的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識(shí)到董樂已經(jīng)遇害。日本人陰險(xiǎn)狡詐，沒有跟董樂交換人質(zhì)，而是設(shè)下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進(jìn)醫(yī)院，神色悲痛向羅少卿報(bào)喪，她打算跟橫山片見面交換人質(zhì)，由于擔(dān)心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產(chǎn)黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產(chǎn)黨員，無需再追加，盧亞蒙了結(jié)了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請(qǐng)來法國(guó)警官做見證人，