董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無(wú)辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國(guó)安飾）丁原等人反對(duì)董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說(shuō)服呂布來(lái)投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對(duì)，董卓不顧反對(duì)，進(jìn)軍長(zhǎng)安，垂簾聽政。

忍者學(xué)校的畢業(yè)考試就要開始了，筆試過(guò)后便是實(shí)技考試，各方面都很優(yōu)異的博人很輕視這次的考試，他認(rèn)為只要是考試就能輕松通過(guò)。實(shí)技考試開始了，監(jiān)考老師有志乃、木葉丸和紅豆老師，而六代火影卡卡西也親自到場(chǎng)，雖然老師們展示出了前所未有的威壓，但過(guò)于自信的博人卻并沒有當(dāng)回事兒。

孫策（濮存昕飾）占領(lǐng)江東后，聲勢(shì)大震，常有攻打許都之心，許貢告密于曹操，被孫策兵馬抓獲。孫策與張昭游街的時(shí)候，遇見被民間稱為“神仙”的于吉，見城中百姓皆行跪拜之禮，大怒。在出城散心中碰到殺手，被刺傷。不久孫策傷勢(shì)見好，于吉又在城中施符水，正巧孫策正在召眾臣商討討伐許都之事，遂勃然大怒，一劍刺向于吉。于吉死后，孫策不久傷口復(fù)發(fā)而亡，其弟孫權(quán)統(tǒng)領(lǐng)江東。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒見過(guò)自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒有說(shuō)服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開始懷疑自己的身世。

今天是第七班第一次執(zhí)行任務(wù)，博人自信滿滿的認(rèn)為不管什么任務(wù)自己都能勝任，就算只有一個(gè)人也能輕松搞定。鳴人對(duì)自己兒子的言行非常不滿，他教導(dǎo)博人完成任務(wù)要依靠團(tuán)隊(duì)的力量，第七班的第一個(gè)任務(wù)是擊退盜賊，表面是村民之間糾紛的委托其實(shí)并沒有那么簡(jiǎn)單，博人能在任務(wù)中理解父親的用意嗎？