Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。

昆明行營(yíng)突然發(fā)來(lái)一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開(kāi)始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說(shuō)服無(wú)效的情況下，梁文權(quán)請(qǐng)求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對(duì)傳說(shuō)中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時(shí)，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

池田表面上接受了梁文權(quán)對(duì)父母的感情邏輯，但事實(shí)上，他是想借此對(duì)隱藏的對(duì)手進(jìn)行更深入的了解。危機(jī)暫時(shí)解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動(dòng)，他開(kāi)設(shè)了商人俱樂(lè)部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國(guó)民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問(wèn)起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對(duì)段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來(lái)。