多爾金的死令維色悲痛欲絕，悲憤中的德吉決定找查理算賬。康珠帶人去東印度公司，發現查理已經被綁，威廉不知去向。康珠把查理帶到木雅鍋莊。 洛桑和熱芭人為多爾金舉辦了只有貴族才能有的火葬，而德吉老爺也在自家經堂上供奉了多爾金的牌位。德吉老爺以保護的名義將查理帶走，而澤仁和尼麥希望央珍出面勸德吉老爺以大局為重。 德吉老爺和央珍被綁架，背后指使人則是威廉，而查理欺騙康珠自己也是威廉的人質而取得信任，最后騙得張金為人質護送他們出城。途中遭到洛桑伏擊，張金得到營救。 此時戒毒幾日的曲登已經奄奄一息……

王東海等人在河邊焦急的等待著馮德強等人回來，而此時鬼子在王竹的帶領下已經馬上要追上來了，就在這個關鍵時刻，馮德強帶著小妹妹趕了過來，本來一些人并不相信小妹妹的話，但是馮德強卻堅定的相信，就因為她是趙星梅的妹妹。小妹妹并沒有讓馮德強失望，她知道一處不沒膝的淺灘，正是通過這淺灘，王東海和馮德強等人護送著傷員們成功的過了河，也讓鬼子的陰謀再一次的功虧一簣。自從嫚子犧牲后，眾人都很擔心馮母，而馮母表面上裝得十分堅強，實際上總算在背地里哭泣。馮德強終于回到了村子，然而一回到村子里，他就得知了嫚子被害的噩耗，這讓馮德強萬分的悲痛，他在嫚子的墳前發誓一定要為嫚子報仇。經過上次鬼子襲擊王官莊的事情后，更讓于團長等人堅信王官莊內部有內J，不然兵工廠不可能這么快暴露，于團長讓姜永泉全力調查內J，而且于團長給姜永泉提供了很重要的線索，電訊部門在王官莊發現了不明電波，這證明著內J是用電臺和鬼子聯系的，只要能找到電臺，就能夠抓到內J。王柬芝讓長鎖去地里挖地瓜，卻在背后遭到了神秘人襲擊，就在神秘人要對王柬芝下殺手的時候，娟子和區大隊的人正巧路過，神秘人落荒而逃。長鎖醒來后，娟子詢問他兇手的樣子，長鎖表示自己沒有看

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類，怎樣認識日本侵華戰爭和中國抗戰前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實語言批駁了他的賣國理論，表達了中國人民抗戰必勝的信心。當晚，王柬芝撞墻亡命，結束了可悲可恥的一生。專署教育會議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務暗算，已送外地治療；東海分區司令于得海派部隊保衛會議安全，龐文不敢輕舉妄動。區長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵他立功贖罪，派他打入敵人內部配合我方人員行動，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達與杏莉母親結婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯絡并提供假情報，對敵謊稱已查到隱藏敵特內部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進城繼續暗查；龐文接上級密電后不動聲色，命報務員保密。 德強奉老首長于得海命趕到分區司令部接受任務，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設計誘龐文出城后全殲其特務隊；母親得知后要求同去，配合德強爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強

王柬芝開槍打傷杏莉，還繼續追殺長鎖，馮德強聽到槍聲立刻趕到了王家，為了掩護長鎖，馮德強也被王柬芝打傷了，不過在和王柬芝的激戰中，馮德強還是占據了上風，他一槍擊中了王柬芝的要害，聽到王杏莉中槍，馮德強已經顧不上王柬芝了，立刻沖進了屋子。而此時杏莉只剩下最后一絲氣息了，最終杏莉因為傷勢過重死在了馮德強的懷里。王柬芝還有一息尚存，長鎖想要開槍了結他，這個時候姜永泉和娟子等人趕來，他們制止了長鎖，本來姜永泉還想找醫療隊來救王柬芝，可是此時的王柬芝已經傷勢過重了，最終這個惡貫滿盈的鬼子J細得到了報應，臨死前，王柬芝絲毫沒有悔過，這個時候馮德強抱著死去的杏莉走了出來，姜永泉和娟子等人都非常傷心，看到王柬芝給鬼子傳遞情報用的電臺，娟子一氣之下準備怒砸，但被姜永泉給攔了下來。杏莉的死對馮德強打擊很大，他幾天不吃不喝躺在床上連話都不說，就連娟子也沒有見過自己的哥哥什么時候如此消沉過。不過在姜永泉的幫助下，馮德強很快又重新振作起來了，因為他還要打鬼子，為杏莉報仇。王柬芝一死，姜永泉等人心里的負擔減輕了一些，但是他們并沒有排除王官莊里還有王柬芝的同伙。其實王官莊的確還有王柬芝的同伙，這個人便是呂錫鉛，王柬芝

康珠找張金打聽黑山的下落，并將黑山殺死洛桑的事情告訴張金，但是張金不信黑山是這樣的人，并答應康珠只要她不提報仇就帶她去見黑山。 央珍因為曲登一直不讓她過問鍋莊的生意而耿耿于懷，在父親德吉的勸說下同意偷偷與東印度公司的查理交易。 這天，雍西因為生氣張金和康珠在一起失手打傷了張金，雍西和康珠借機吵了起來，傭人們都在傳兩位小姐為爭男人打起來了，被正好經過的央珍聽見，陰陽怪氣的告訴了曲登。曲登來找康珠詢問原由，還以為康珠愛上了張金，但是康珠告訴曲登她心里只有洛桑。 因為國家正處在多事之秋，允許交易的引票遲遲沒有發放，張老板決心還是按老規矩去成都進茶葉，臨走前將茶莊托付給了張金。 張金本來跟洛桑約好了在小旅店見面，但是雍西的突然來訪讓他未能成行。久等張金不來的洛桑決心去一趟康定。