梅松帶著行動(dòng)隊(duì)和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊(duì)接到王雅琴，雙方激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉(cāng)為掩護(hù)王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對(duì)山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養(yǎng)傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長(zhǎng)。梅松要她拘留趙義，以給軍統(tǒng)臺(tái)階下。茍延康來(lái)到監(jiān)獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責(zé)。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認(rèn)為她是逃兵。此時(shí)，美軍在太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)中取得勝利，二十四道拐的戰(zhàn)略地位越加突顯。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見(jiàn)。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開(kāi)始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽(tīng)了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

日特又發(fā)了一份電報(bào)，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計(jì)就計(jì)，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊(duì)員被消滅，前去當(dāng)鋪購(gòu)買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號(hào)倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行“貍貓”計(jì)劃的特務(wù)也被對(duì)方殺死。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

顧家興未能抓到妹妹顧曼婷，返回日軍總部向西尾復(fù)命。西尾懷疑顧家興故意放走了顧曼婷，責(zé)其繼續(xù)捉拿顧曼婷。顧曼婷有家不能回，逼不得已與上級(jí)秘密會(huì)面，上級(jí)數(shù)落顧曼婷沒(méi)有發(fā)展新成員，隨后叮囑顧曼婷知會(huì)盧亞蒙。顧曼婷發(fā)現(xiàn)屋中的布簾下面有兩對(duì)皮鞋，明顯有人藏在布簾后面，顧曼婷意識(shí)到上級(jí)已經(jīng)叛變，心中升起慌亂轉(zhuǎn)身奪門逃跑。藏在布簾后面的兩個(gè)日軍特務(wù)緊隨其后，在過(guò)道上持槍攔截顧曼婷。顧曼婷被移送到一間倉(cāng)庫(kù)里面，等侯日軍發(fā)落，顧家興進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)數(shù)落顧曼婷執(zhí)意與日軍作對(duì)，顧曼婷雖然已經(jīng)淪為階下囚，但始終沒(méi)有向顧家興求饒，顧家興原本打算想辦法保全顧曼婷，因其冥頑不靈不肯服軟，顧家興決定鐵面無(wú)情秉公執(zhí)法。深夜，顧家興帶隊(duì)上街捉拿共產(chǎn)黨，皮連法的手下在蹲守過(guò)程中打了一個(gè)噴嚏，導(dǎo)致幾個(gè)共產(chǎn)黨受到驚動(dòng)拔槍自衛(wèi)。皮連法帶頭射殺了幾個(gè)共產(chǎn)黨，沒(méi)有留一個(gè)活口。顧家興憤怒之極，責(zé)罵皮連法一行人有勇無(wú)謀，不知道活口的重要性。皮連法擔(dān)心受到懲罰，將責(zé)任推到打噴嚏的手下身上。顧家興怒不可遏責(zé)罵眾人全是飯桶。幾個(gè)警察接送想做縫紉工的女工，顧家興迫于日方施加的壓力，將顧曼婷移交給幾個(gè)警察。等待顧曼婷的將是如狼似虎的日本人，顧家興雖然有些