五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

晴雪蘭生襄鈴三人屢出奇招惡搞陵端一伙人，弄得他們狼狽不堪無暇理會屠蘇的事。晴雪跑來向屠蘇邀功，說起陵端一伙人的慘狀，樂不可支。但晴雪覺得這不是長久之計，問少恭瑾娘可有玉橫下落，于是少恭再次找到瑾娘，說明如果沒有玉橫消息就離開，瑾娘為了不讓他離開，趕緊答應去屋里占卜。瑾娘在里面用燭龍之鱗占卜，少恭在外面等的心急，跑進去查看，瑾娘趕緊收起燭龍裝暈，少恭上前關切，瑾娘趁機表白說要跟著他，少恭拒絕，瑾娘以不能占卜要挾，少恭瀟灑離去。少恭過來通知屠蘇準備離開，晴雪陪著尹千觴喝酒聊天，尹千觴教她喝酒，晴雪沒喝多少就暈了，屠蘇過來見此，嗔怪尹千觴教壞小朋友。瑾娘和華裳聊天談心，瑾娘突然身體不適，打發華裳離開。尹千觴拿新釀的酒給華裳喝，說是給晴雪釀的，華裳吃醋尹千觴趕緊解釋大家只是朋友，華裳問他可否想起以前之事，尹千觴一說想過去的事就頭疼，索性不想。華裳說起瑾娘和少恭鬧不愉快，尹千觴猜測少恭可能不會呆太久，華裳知道他又要離開，尹千觴趕緊哄她。黑曜跟晴雪報告打探的尹千觴的消息，屠蘇找來，黑曜看不慣屠蘇，說他是天煞孤星，屠蘇受傷離開，黑曜拉住晴雪，晴雪讓他繼續打探尹千觴消息。黑曜去找尹千觴除妖，帶尹千觴到

樂無異等人陷入了迷陣之中，不管怎么走，都無法脫身。夏夷則動用法術，發覺大家身邊有其他人在默默施展法術。這時，阿阮忽然感覺身體無力，一陣眩暈，大家十分關心，認為阿阮需要休息，聞人還關切地囑咐阿阮，如果和別人交手，阿阮只要在后面壓陣就可以。夏夷則陪著阿阮休息，樂無異和聞人羽去找出路。有一只蝴蝶飛到了阿阮面前，令她很是欣喜，懷念起在巫山無憂無慮的日子。夏夷則覺得不對勁，果然，銀色的蝴蝶越來越多，匯聚成一大片，最終凝聚成了風琊的模樣，原來，這些竟然是風琊的骨蝶！夏夷則二話不說，和風琊打了起來，沒想到這些骨蝶以靈力為食物，夏夷則和阿阮根本無法施展法術。正在夏夷則和阿阮難逃厄運時，樂無異與聞人羽及時趕來，用偃術化解了危機，然而，風琊現在有心魔礪嬰的魔氣，功力大增，樂無異四人即使拼盡全力，也不是風琊的對手。骨蝶越來越多，令人難以招架，關鍵時刻，白衣女子妙華現身，用靈火毀滅了骨蝶，風琊自知不敵，便匆匆離開。風琊剛逃到一片樹林中，初七就追了過來，他代表沈夜來審判風琊，剛剛出手，就將風琊斬殺，風琊痛苦地倒在地上，灰飛煙滅，最后變成了一具骨架，初七則瀟灑地離開了。白衣女子妙華在救了樂無異等人后，就消失不見蹤