郭松齡兵敗宣布下野，帶領(lǐng)教導(dǎo)隊單獨突圍，讓余部進(jìn)入奉天聽從張學(xué)良的命令，鄒作華下令各軍停止攻擊。張學(xué)良得到消息后也命令停戰(zhàn)，心里卻擔(dān)心起出走的郭松齡。五姨太等人回到家，幾人劫后余生痛哭流涕。于鳳至下跪替張學(xué)良向各位媽媽賠罪，幾人又再次抱頭痛哭。郭松齡和韓淑秀化裝南逃，路上被吳俊升的騎兵追擊躲避到一個叫蘇家屯的地方，韓淑秀用一只耳環(huán)換了點吃的，聽到槍聲躲進(jìn)了老鄉(xiāng)的地窖，卻又因為那只耳環(huán)暴露了行蹤被捕。郭松齡夫婦被關(guān)在老達(dá)房，騎兵師師長對他非常禮遇，楊宇霆卻攛掇張作霖一了百了以防夜長夢多，趙喜順趕往老達(dá)房執(zhí)行槍決，焦急的到處打聽郭松齡消息的張學(xué)良知道此事后，讓人給趙喜順發(fā)電報讓他將郭松齡夫婦帶到自己這里準(zhǔn)備偷偷將他們送到國外。郭松齡讓一個講武堂的學(xué)生記錄了自己的起兵理由，還在一封信上寫下自己的未了心愿，請趙喜順轉(zhuǎn)交給張學(xué)良，隨后與韓淑秀牽手走向刑場，兩人相扶相攜英勇赴死。張學(xué)良得知郭松齡死訊的時候那封電報還因為發(fā)報機故障沒有送出去，他無聲痛哭不已。張作霖重新進(jìn)駐公署大樓，他要軍法處長帶回張學(xué)良進(jìn)行法辦，眾人連忙勸住他，張作霖做足戲后才在張作相等人的攙扶下離開。張學(xué)良要保住自己曾經(jīng)的部下，楊

1928年，日本公使芳澤謙吉到中南海居仁堂，傳達(dá)田中首相敦促張作霖盡快解決滿蒙懸案的意思，張作霖三言兩語將他敷衍走了。韓麟春中風(fēng)后半身不遂，三四軍團(tuán)的擔(dān)子都落到張學(xué)良身上，楊宇霆自請帶兵，張作霖覺得他們各有所長通力合作還可以解除心結(jié)，試試也無妨。河本大作在中東路制造了兩次爆炸，他認(rèn)為日本若是無法再用政治手段控制張作霖，關(guān)東軍就必須挺身而出徹底的解決。關(guān)于這兩次爆炸，各國均懷疑是白俄匪徒所為，西方報紙沒有一家提到日本。張學(xué)良告訴于鳳至她送的墨鏡丟了，年夜飯會邀請在北京的幾個處長吃，讓她給準(zhǔn)備幾分禮物，于鳳至感覺他和張作霖鬧了別扭，知道是因為楊宇霆的事后說此人不如韓麟春厚道，張學(xué)良說所以他要提前和下屬打個招呼。飯局上，在張學(xué)良的“循循善誘”下，各位三四軍團(tuán)的關(guān)鍵人物明白了張學(xué)良想看好戲的心態(tài)。張作霖請菊池武夫過來喝茶，在他面前數(shù)落起芳澤公使的傲慢，說知道東京對自己不滿意，但是自己也無法做到讓人人滿意。菊池武夫幾回話都沒說出口就被張作霖打斷了，還遇上張學(xué)良和楊宇霆過來談工作，只好告辭離開。張學(xué)良在張作霖面前表示，三四軍團(tuán)全體都將聽從楊宇霆的監(jiān)督垂顧，楊宇霆也表示張學(xué)良處處周到，還安排胡蘭春做

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛(wèi)攔住不讓進(jìn)門，湯玉麟聽到下屬報告將張學(xué)良迎進(jìn)來。張學(xué)良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護(hù)身玉佩送給了張學(xué)良。張學(xué)良回到家，張作霖卻已經(jīng)和部下部署周密整裝待發(fā)，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯(lián)手，通電北京逼自己下野，他告訴張學(xué)良，一覺醒來奉天還是那個奉天。父親與老兄弟勢成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學(xué)良無能為力心中黯然。第二天早上，張學(xué)良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調(diào)回的，張學(xué)良與他搭訕幾句便心虛遁走。回到家，他發(fā)現(xiàn)糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學(xué)良，張學(xué)良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進(jìn)門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學(xué)良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學(xué)良告訴伊雅格，自己即將和一個陌生人結(jié)婚，攤

張作霖請了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖擺弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說鑰匙在逃跑時弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進(jìn)去的八萬銀票，要張學(xué)良交出來，說這是隊伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個圓場，誰知回家卻不見張學(xué)良，原來張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟