王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說(shuō)夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛(ài)國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問(wèn)題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛(ài)女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過(guò)王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過(guò)王竹見(jiàn)到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

每天康珠都跟隨洛桑哥哥一起放羊，轉(zhuǎn)眼間十二年過(guò)去了，洛桑成為塔戈草原最棒的獵手，而康珠出落成塔戈草原上最美麗的姑娘。 在措姆心中早就把康珠當(dāng)成了兒媳婦，這天她來(lái)找李銀匠請(qǐng)求他把女兒嫁給洛桑，沒(méi)想到李銀匠支支吾吾的說(shuō)自己做不了主，措姆還以為李銀匠是嫌棄他們找借口。康珠和洛桑放羊歸來(lái)，措姆向康珠表達(dá)了她希望康珠做兒媳婦的愿望，康珠含羞應(yīng)允。 第二天，措姆興高采烈的來(lái)找李銀匠告訴他康珠已經(jīng)同意嫁給洛桑的消息，李銀匠驚慌失措，不得已將康珠是金甲會(huì)首的女兒的實(shí)情告訴了措姆，措姆聽后昏了過(guò)去。 洛桑要護(hù)送頭人老爺去木雅鍋莊送貨，揮別了母親和康珠。頭人多吉將李銀匠打的銀器作為禮物送給曲登，曲登從銀器名刻上知道了女兒的下落，高興萬(wàn)分的他吩咐多吉立刻帶管家尼麥去桂花橋接回失散多年的女兒。

林月仙面對(duì)孩子家長(zhǎng)和孩子們，說(shuō)出了自己的心里話和感受，這些孩子們雖然有的有殘缺，可是卻也是幸福的，她曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)貧窮地區(qū)的孩子們，那些孩子們甚至連學(xué)都上不起，也是他們讓他感覺(jué)到了生命的可貴，她也要努力活下去。鐘大虎因?yàn)樗{(lán)菊香和雷銓水見(jiàn)面的事情吃醋發(fā)脾氣，還動(dòng)手打了藍(lán)菊香，孩子也嚇得哇哇哭，看著藍(lán)菊香委屈的樣子，鐘大虎也委屈哭了，他是一個(gè)普通的農(nóng)民，對(duì)藍(lán)菊香是真愛(ài)，但也不知道究竟能如何才能虜獲藍(lán)菊香的心。何有志幫著林源昌賺了一筆錢，林源昌主動(dòng)請(qǐng)他吃飯，何有志再次提出合作的事情，只有合作了才能迅速打通通道，林源昌也開始動(dòng)搖。雷銓水在鐘大虎這里知道，其實(shí)撥下來(lái)的那些款項(xiàng)，也只是夠買炸山用的火藥，雷銓水沒(méi)有完全相信他說(shuō)的話，每一片土地自己都親自勘察記錄。在勘測(cè)山路的時(shí)候，看到了正在挑水的藍(lán)菊香，雷銓水欣喜若狂打招呼，卻發(fā)現(xiàn)藍(lán)菊香臉上受傷，自責(zé)讓藍(lán)菊香受了委屈，雷銓水生氣要找鐘大虎拼命，藍(lán)菊香攔住了雷銓水，讓他趕緊回去再也不要回來(lái)了，現(xiàn)在瘸腿的雷銓水也根本不是鐘大虎的對(duì)手。藍(lán)根旺聽說(shuō)財(cái)務(wù)盤紅星將款項(xiàng)直接撥給了鐘大虎，正在生氣的時(shí)候，藍(lán)菊香母女來(lái)了，狀告鐘大虎打了藍(lán)菊香，藍(lán)根旺憤怒跑去找了鐘有財(cái)，鐘有

陳越代表政府告訴大家，學(xué)費(fèi)政府來(lái)承擔(dān)，不能讓所有的費(fèi)用都讓林源昌來(lái)負(fù)責(zé)。大家都?xì)g喜鼓掌。雷德水在排隊(duì)的時(shí)候，從巧巧那里知道，他寫的那封給藍(lán)菊香的信，被鐘大虎改了名字，變成了雷銓水要分手的信，氣得雷德水找藍(lán)英杰和鐘大虎理論，兩人都承認(rèn)了這件事，雙方起了沖突，雷恒水趕來(lái)詢問(wèn)原因，雷阿媽生怕惹事將孩子們都帶回去。村民找林源昌登記下山，鐘有財(cái)卻極力反對(duì)，就連藍(lán)根旺也幫著鐘有財(cái)說(shuō)話，他們翻山越嶺來(lái)到這里，從來(lái)沒(méi)有下山過(guò)，也擔(dān)心下山之后大家不適應(yīng)被欺負(fù)，鐘大虎更是跳出來(lái)反對(duì)，陳越提出要讓大家來(lái)決定大家自己的命運(yùn)，但可以保證如果大家下山，他無(wú)法安頓好所有人的生活問(wèn)題，隨時(shí)可以被撤職，林源昌也保證只要他活著就沒(méi)人敢欺負(fù)管山寨的人，大家也都陸續(xù)開始投票，有留下的也有下山的。最終結(jié)果出來(lái)，下山的人數(shù)比留下的人數(shù)多了十幾票，藍(lán)根旺倒是無(wú)話可說(shuō)，鐘有財(cái)卻認(rèn)為是一半一半的比例，陳越也表示政府不會(huì)下強(qiáng)制的命令，想要留下的人絕對(duì)不勉強(qiáng)，雷恒水也站出來(lái)表示支持，鐘有財(cái)也只好點(diǎn)頭認(rèn)可，陳越表示留下的人也會(huì)安置好生活，鐘有財(cái)立刻表示自己會(huì)照顧好留下的人。下山的人都在林源昌這里做了登記，天空中再次下起了大雨，陳越也有些發(fā)愁

德吉老爺一心想敗壞康珠的名聲而提升央珍的地位，央珍卻對(duì)此感到疲憊。張金為了康珠，新婚之夜，兩人一個(gè)床上，一個(gè)地上。曲登一早醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)央珍在他床邊和衣而睡，不禁產(chǎn)生憐愛(ài)。 張金想成全康珠，曲登反對(duì)，并要求張金聯(lián)絡(luò)洛桑和曲登面談。洛桑和曲登見(jiàn)面，洛桑讓曲登告訴康珠他有了女人了。格勒假借曲登的名義把熱芭人綁到了德吉鍋莊，洛桑幸運(yùn)逃脫。 查理和威廉知道曲登得了重病，一場(chǎng)陰謀開始醞釀……