"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國(guó)平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級(jí)指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國(guó)軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過(guò)去時(shí)卻不見(jiàn)他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見(jiàn)到駱小冬，他匆忙離開(kāi)，離開(kāi)前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見(jiàn)面。梁文權(quán)在照片館見(jiàn)到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專家川田之義來(lái)到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國(guó)民政府昆明行營(yíng)秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘?，他否認(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑螅牲h組織在昆明的最高代表

轉(zhuǎn)眼到了新年，徐父帶著徐婧婧投靠許晶晶家里，而高母終于回了家。年夜飯上，康家偉正在許晶晶家里吃飯，接到了康父的視頻電話。眾人默然，看著康家偉毫不知情的樣子心中越發(fā)酸楚。康父沒(méi)說(shuō)幾句話就匆匆掛了電話，他的病情很嚴(yán)重，掛了電話和康母回想過(guò)去，康家偉一轉(zhuǎn)眼長(zhǎng)大了，日子過(guò)得飛快。高母說(shuō)明天要帶高湛去個(gè)地方，讓他今晚早點(diǎn)睡。次日，高湛和高母、倪大鵬和倪父去看望了高父，倪大鵬和倪父很有眼力地把時(shí)間交給了他們。高母告訴高父 高湛要考公安大學(xué)，是從小就和他約好的，所以高母希望高父保佑他，讓他做一名優(yōu)秀的警察。陳老師忙著寫劇本，還不忘讓趙老師幫自己盯著孩子們。高考的日子越來(lái)越近，孩子們都在全力以赴備考，課堂上的吵鬧聲是紛紛擾擾的背書聲，連體育課都拿著書在背。趙老師無(wú)可奈何，只能放他們?nèi)プ杂苫顒?dòng)。高強(qiáng)度的壓力下，大家都在掉頭發(fā)、長(zhǎng)痘，校醫(yī)不允許她們熬夜，可是實(shí)力不允許。倪大鵬給大家推薦了咖啡因口香糖，頓時(shí)哄搶一空。隨后的課上，一些同學(xué)陸陸續(xù)續(xù)不舒服，許晶晶更是當(dāng)場(chǎng)暈了過(guò)去集體送去了醫(yī)院。原因是因?yàn)榭谙闾?，咖啡因含量過(guò)高不能吃太多，可他們都一把一把地吃，趙老師把這件事告訴陳老師，陳老師十分擔(dān)心?？导覀ナ卦谠S

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭(zhēng)，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團(tuán)隊(duì)綁架。

池田來(lái)到總力社，邀請(qǐng)梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國(guó)民黨部隊(duì)停止行動(dòng)，梁文權(quán)不允，說(shuō)如此難得的殲敵機(jī)會(huì)絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)。關(guān)鍵時(shí)刻，李文冒著生命危險(xiǎn)，命令夏至、老康配合他的苦肉計(jì)。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無(wú)奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛(ài)國(guó)商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國(guó)領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來(lái)之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來(lái)客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒(méi)有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來(lái)客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過(guò)去，黑澤見(jiàn)到他后進(jìn)行詢問(wèn)，梁文權(quán)說(shuō)明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹(shù)解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來(lái)到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見(jiàn)到老板裴富貴，李文說(shuō)明來(lái)由，他沒(méi)提那批家具，不知情的葛琳無(wú)意中說(shuō)出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽(tīng)到家具