蟬子沒(méi)有拿到特別通行證，馮德強(qiáng)深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進(jìn)城的唯一辦法，馮德已經(jīng)有了計(jì)劃，他打算設(shè)置一個(gè)假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強(qiáng)的這個(gè)計(jì)劃需要得到孔江子的配合。在馮德強(qiáng)的安排下，孔江子開(kāi)始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對(duì)守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當(dāng)聶成材提出讓相馬替自己調(diào)崗時(shí)，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機(jī)試探他，相馬對(duì)這個(gè)提議很滿意，于是答應(yīng)幫聶成材調(diào)崗，但是調(diào)崗需要功勞，正巧這個(gè)時(shí)候鬼子發(fā)現(xiàn)了共產(chǎn)黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動(dòng)。馮德強(qiáng)這邊始終沒(méi)有露出任何馬腳，可正是因?yàn)槿绱耍囫R才遲遲不信任馮德強(qiáng)，為了再次考驗(yàn)馮德強(qiáng)，相馬決定讓馮德強(qiáng)也參加這次剿共行動(dòng)。當(dāng)相馬表示準(zhǔn)備讓馮德強(qiáng)參加這次的剿共行動(dòng)時(shí)，馮德強(qiáng)立刻答應(yīng)了，因?yàn)檫@正是他除掉聶成材的良機(jī)。行動(dòng)開(kāi)始后，聶成材帶人沖進(jìn)了假的交通站，馮德強(qiáng)趁機(jī)偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強(qiáng)狠狠心朝自己手臂上開(kāi)了一槍。很快馮德強(qiáng)就被侯三帶去龐文面前問(wèn)話了，馮德強(qiáng)早就準(zhǔn)備好了合理的解釋，成功的躲過(guò)了龐文的盤查，可是龐文和相馬實(shí)在太狡猾了，他們始終

保羅在跑馬山找到了制造鴉片的罌粟，急忙告知曲登。此時(shí)正和曲登談合作事宜的查理聽(tīng)到了保羅的報(bào)信，由此對(duì)保羅記恨在心。 張永昌對(duì)曲登想和東印度公司合作很不滿意，在曲登的解釋下張永昌表示理解。曲登又向張永昌提及康珠和張金的問(wèn)題，希望他們能夠長(zhǎng)久。 曲登猜疑保羅之死與查理有關(guān)，康珠建議以買鴉片引出賣鴉片的人?？抵榕沙鋈サ娜藦脑髂琴I到鴉片，康珠和尼麥去找洛桑，而洛桑卻已到康定參加維色的婚禮。木雅鍋莊的下人買到了鴉片，而且得知鴉片出自德吉鍋莊的格勒少爺?？抵榕扇藢⒏窭兆搅似饋?lái)，格勒招出了與威廉販賣鴉片的事實(shí)……

曲登派管家尼麥去接卓瑪和康珠回來(lái)參加母親的葬禮，沒(méi)想到看到的是殘?jiān)珨啾?，曲登痛不欲生。尼麥告訴曲登沒(méi)有發(fā)現(xiàn)康珠和李銀匠的尸體。 曲登自從母親去世就搬進(jìn)了經(jīng)堂要為母親頌經(jīng)三年。新婚的央珍不能接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)，德吉?jiǎng)衽畠撼眠@個(gè)機(jī)會(huì)把木雅鍋莊管理起來(lái)?？墒钱?dāng)上了阿佳的央珍并沒(méi)有實(shí)權(quán)，這使德吉大失所望，央珍也對(duì)曲登的無(wú)情傷心不已。 李銀匠帶著康珠逃難，為了安全康珠改名金秀，稱李銀匠阿爸。在塔戈草原他們被善良的鐵匠母子措姆和洛桑收留，措姆以自己的智慧使康珠父女免于大難。李銀匠憑著做銀器的手藝在桂花橋安了家，康珠和洛桑也成為了形影不離的好朋友。

林月仙面對(duì)孩子家長(zhǎng)和孩子們，說(shuō)出了自己的心里話和感受，這些孩子們雖然有的有殘缺，可是卻也是幸福的，她曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)貧窮地區(qū)的孩子們，那些孩子們甚至連學(xué)都上不起，也是他們讓他感覺(jué)到了生命的可貴，她也要努力活下去。鐘大虎因?yàn)樗{(lán)菊香和雷銓水見(jiàn)面的事情吃醋發(fā)脾氣，還動(dòng)手打了藍(lán)菊香，孩子也嚇得哇哇哭，看著藍(lán)菊香委屈的樣子，鐘大虎也委屈哭了，他是一個(gè)普通的農(nóng)民，對(duì)藍(lán)菊香是真愛(ài)，但也不知道究竟能如何才能虜獲藍(lán)菊香的心。何有志幫著林源昌賺了一筆錢，林源昌主動(dòng)請(qǐng)他吃飯，何有志再次提出合作的事情，只有合作了才能迅速打通通道，林源昌也開(kāi)始動(dòng)搖。雷銓水在鐘大虎這里知道，其實(shí)撥下來(lái)的那些款項(xiàng)，也只是夠買炸山用的火藥，雷銓水沒(méi)有完全相信他說(shuō)的話，每一片土地自己都親自勘察記錄。在勘測(cè)山路的時(shí)候，看到了正在挑水的藍(lán)菊香，雷銓水欣喜若狂打招呼，卻發(fā)現(xiàn)藍(lán)菊香臉上受傷，自責(zé)讓藍(lán)菊香受了委屈，雷銓水生氣要找鐘大虎拼命，藍(lán)菊香攔住了雷銓水，讓他趕緊回去再也不要回來(lái)了，現(xiàn)在瘸腿的雷銓水也根本不是鐘大虎的對(duì)手。藍(lán)根旺聽(tīng)說(shuō)財(cái)務(wù)盤紅星將款項(xiàng)直接撥給了鐘大虎，正在生氣的時(shí)候，藍(lán)菊香母女來(lái)了，狀告鐘大虎打了藍(lán)菊香，藍(lán)根旺憤怒跑去找了鐘有財(cái)，鐘有

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說(shuō)夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開(kāi)始反省罪惡人生：他怎樣從愛(ài)國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問(wèn)題。母親冷靜地聽(tīng)完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛(ài)女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過(guò)王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過(guò)王竹見(jiàn)到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)