決定中國(guó)命運(yùn)的六屆六中全會(huì)在延安召開(kāi)，批準(zhǔn)了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會(huì)議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來(lái)參會(huì)的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會(huì)的精神傳達(dá)到129師的各級(jí)干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實(shí)力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國(guó)民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會(huì)毫不客氣地回?fù)簟６畏缴m然一開(kāi)始對(duì)轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過(guò)勸說(shuō)，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國(guó)民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭(zhēng)的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊(duì)準(zhǔn)備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長(zhǎng)期盤(pán)踞在此的土匪武裝，初來(lái)冀一南的東進(jìn)縱隊(duì)并不占優(yōu)勢(shì)。陳再道決定先虛張聲勢(shì)與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫(xiě)信，要求嚴(yán)厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團(tuán)去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無(wú)可忍，在當(dāng)?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢(shì)力，樹(shù)立了八路軍的威信，對(duì)于八路軍日后在冀南開(kāi)展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊(duì)段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無(wú)奈同意了三方聯(lián)合抗日。

袁提出要王爺釋放青青。但王爺滑頭的表示，那是你和五毒教的江湖恩怨，應(yīng)該用江湖的方式解決。而我和你商議的協(xié)議是廟堂決算之策，自然應(yīng)當(dāng)用廟堂的方式。袁承志也覺(jué)得惠王說(shuō)的有理，也沒(méi)有再堅(jiān)持。袁承志回到住處，將自己與惠王的協(xié)議征求意見(jiàn)于手下諸人。不想這為袁崇煥平反的建議也打動(dòng)孫仲壽等山宗舊部，但是以沙天廣、程青竹為首的黑道豪強(qiáng)卻激烈反對(duì)，大家意見(jiàn)紛雜，莫衷一是。袁承志同意與惠王合作，惠王大喜過(guò)望。

可欣開(kāi)始演唱，麥克風(fēng)卻失靈，尷尬間，俊豪與她共用麥克風(fēng)，距離拉近；IRENE見(jiàn)計(jì)謀不成，反增進(jìn)兩人感情，氣忿離去！志光跟出，欲對(duì)IRENE重施故計(jì)，卻反成為她出氣的對(duì)象！ 志光一氣之下，欲再找小芬發(fā)泄，沒(méi)想到卻看到她被抬上救護(hù)車！志光惡夢(mèng)一場(chǎng)，怕東窗事發(fā)，急急把證據(jù)銷毀；隔天志光往醫(yī)院刺探，見(jiàn)小芬已自殺身亡，不禁松一口氣··俊豪、一杰得知小芬自殺，想起她曾欲來(lái)報(bào)案，起疑；俊豪更在會(huì)議上提出，也許小芬自殺另有隱情··· 王鋒接惠敏下班，帶她去看王威踢球；葛明叫王鋒下場(chǎng)，結(jié)果兩兄弟合作無(wú)間，獲得勝利！兄弟感情更進(jìn)一步，惠敏為他們感到高興；王鋒帶惠敏回咖啡店，見(jiàn)建成又跟小蘭要錢(qián)，怒把他轟走！小蘭對(duì)惠敏極為喜歡，還教她包薄餅··· 王鋒送惠敏回家；惠敏途中遇建成向她討錢(qián)，無(wú)奈給他，卻被王鋒折回看見(jiàn)；建成逃之夭夭，撞到王鋒車牌號(hào)碼！王鋒怒責(zé)惠敏助紂為虐，惠敏滿腹委屈，被榮耀撞見(jiàn)；榮耀以為他欺負(fù)女兒，拉她回家；榮耀教訓(xùn)女兒，不準(zhǔn)兩人交往，也怕她如嫁過(guò)去會(huì)吃苦；惠敏收到王鋒道歉SMS，頓時(shí)氣消··· 建成將錢(qián)全部投注車牌號(hào)碼，信心滿滿；另一方面，MIKE發(fā)現(xiàn)IRENE打工精品店，故意進(jìn)去搗蛋，害IR

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場(chǎng)上屢創(chuàng)佳績(jī)，不僅令日軍聞風(fēng)喪膽，也讓國(guó)民黨軍刮目相看，對(duì)山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個(gè)師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說(shuō)服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會(huì)議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對(duì)游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團(tuán)，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場(chǎng)觀戰(zhàn)。