異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得

菲爾離開了原本的房產公司，開始自己創業。在此之前，他打算去國家公園露營六個晚上，以提振自信。對于克萊爾的擔心，菲爾表現得很淡定。他準備了兩周的食物，凈水器和信號槍。以防萬一，還在林間旅館預定了套間，簡直是萬事俱備。只可惜出師不利，剛坐著充氣筏找到合適的露營地，信號槍意外走火正打中充氣筏。一聲爆響過后，所有的裝備都沉入了冰冷的河底，菲爾只剩下一部手機。隨后樹林里傳來幾聲熊吼，把菲爾嚇得落荒而逃。克萊爾因公司里人手不足，只好自己開著貨車往維塞利亞送貨。那里正好離菲爾的露營地不遠，克萊爾邊開車邊打電話給菲爾。電話里菲爾似乎非常緊張，好像上氣不接下氣。這會菲爾正在樹林里尋找前往旅館的道路，為了不讓克萊爾擔心，他沒敢說出實情。等到了旅館，菲爾總算松了口氣。在房間里，克萊爾又打來電話，菲爾這才向克萊爾坦白，其實他是因為脾氣和善才被房產公司趕了出來。房產業就是個弱肉強食的世界，決定露營就是想證明自己是個硬漢，可事實證明他錯了。這時傳來門鈴聲，菲爾開門一看，居然是克萊爾拿著手機站在門口。克萊爾早就聽出菲爾并不順利，這才順路過來。菲爾看著關心自己的妻子，感動的想哭。米切爾總覺得卡梅隆過于輕信別人，很容易

杰實在厭倦了每個周末陪著喬玩捉迷藏，他決定換個方式，每周帶喬去打高爾夫球。打球要從娃娃抓起，杰意外的發現喬很有天分，打起高爾夫有模有樣。這讓杰催生出另一個更大膽的想法，替喬報名參加兒童高爾夫比賽。沒想到平時看起來很乖巧的喬，一上了賽場就變得火爆脾氣。尤其在成績落后時，就怪杰這不對那不對，影響了他的發揮。比賽落敗，喬差點揮起推桿毆打其他比賽選手。杰趕緊把喬抱了起來匆匆回家，看來喬遺傳了格羅莉婭的脾氣性格，倒是很適合打曲棍球。杰那種倔強不服輸的脾氣同樣遺傳給了克萊爾。克萊爾想在后院建個“女人窩”，煩惱時就有個地方靜思、做做瑜伽什么的。沒想到向業主協會提交了申請，收到的卻是否決信函。克萊爾的脾氣一上來，不管不顧的跑去業主協會理論。菲爾和盧克正暗自偷樂，本來他們就想在后院搭個擊球場，因為菲爾在瞪眼比賽里輸給了克萊爾，只得照著克萊爾的想法來，現在總算能名正言順的搭建擊球場了。等菲爾買來發球器、防護網，盧克才說出那封否決信函是他偽造的。至于原因，是他看到老爸在瞪眼比賽輸了以后向他眨眼睛。菲爾是一肚子苦水，干瞪了半小時眼睛，眨了下眼不僅輸了比賽，還被兒子誤會。在克萊爾大鬧天宮前，菲爾趕緊跑到業主協會

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。