思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

夏天一落座就讓軍部把最新的戰報呈上來，曾靜向李琥珀請旨處置被關押的羽林軍。自從李琿圓被殺之后，李漁終日借酒澆愁，華山岳看在眼里急在心里，強行把酒瓶搶下來，對李漁好言相勸，勸她放下執念，可她卻不領情，強行把華山岳趕走了，華山岳急得不知所措。崇明得知寧缺殺了李琿圓，還把李漁軟禁在公主府，他心急如焚，緊接著又聽說隆慶遭到唐軍的猛烈反抗，至今裹步不前，崇明立刻帶兵前去增援隆慶，順便去看望李漁。寧缺下令把公主府里的銳器全部收起來，擔心李漁想不開自殘，李漁對寧缺惡語相向，譴責他不該護佑夏天這個魔宗圣女，寧缺堅持遵循李仲易的遺愿守護大唐，還要好好保護李漁，李漁自稱李家人，為了大唐江山嘔心瀝血，卻遭到夏天的排擠，她不甘心就此認輸，寧缺讓侍衛和宮女好好照顧李漁，不許她離開這個房間，如果李漁少一根頭發，就拿他們是問。熊初墨得知寧缺扶植李琥珀登基，他派葉紅魚和羅克敵帶領西陵騎兵大舉伐唐，先進攻青峽，葉紅魚硬著頭皮領命出征，葉青遠遠看到他們出發了。程立雪給生病的天諭大神官送來湯藥，向他匯報了大唐和西陵的情況，程立雪不禁為大唐的未來捏了一把汗，擔心李琥珀年幼，寧缺又沒了夫子的提攜，驚神陣會大打折扣，天諭大神官隱

叔叔發現憶苦兄妹出走，心急如焚，四處尋找，兄妹們卻決定再也不會回叔叔家，避過叔叔的尋覓。 憶苦帶著兩個妹妹，千辛萬苦回到原來的家，卻發現原來的家里已經面目全非，新的住戶已經搬了進來。兄妹倆頓時涼透心。三人流落街頭，憶苦在街頭為妹妹乞討，卻以意外和齊天以及他的養父母碰上。 曹老師夫婦把憶苦思甜和齊妙帶回家，勸憶苦給弟妹找個好歸宿，憶苦不得不接受現實。 齊妙又生病發燒，憶苦卻沒有錢送妹妹去醫院，危難中，一對老夫婦掏錢把齊妙送到醫院，憶苦求老夫婦收養齊妙，老夫婦答應。憶苦思甜痛苦的和妹妹分別。 最后，憶苦帶著已經懂事的思甜來到鄰居喬家，求老喬收養思甜，老喬一直很喜歡思甜，答應下來。 而憶苦帶著骨肉分離的傷痛，流落街頭……..

葉紅魚當眾質疑熊初墨，他打著替天行道光明永存的旗號舉世伐唐，結果無功而返，大唐屹立百年不倒的原因不只有夫子，還有千千萬萬的子民，熊初墨一直在自欺欺人，葉紅魚歷數了他的種種罪行，熊初墨揚言要制裁葉紅魚，葉紅魚當面揭穿熊初墨身受重傷，已經失去了往日的威風，熊初墨被說中痛處，他氣得咬牙切齒，葉紅魚一直強調西陵騎兵和聯軍百萬之眾，竟然敵不過書院的七位先生，她覺得無地自容，主動請纓去找唐國談判，要暫停戰事，讓天下蒼生免受戰火涂炭。葉紅魚的提議得到各位神官的一致響應，熊初墨權衡再三，只好做出讓步，他準許葉紅魚去和唐國商談休戰事宜，羅克敵不甘心，忍不住在熊初墨面前說了葉紅魚很多壞話，熊初墨卻不以為然。書院又恢復了往日的歡聲笑語，唐小棠也悶悶不樂，寧缺知道她心里放不下陳皮皮，勸她去知守觀找陳皮皮，木柚也看出寧缺有心事，就對他好言相勸，勸他接受桑桑和夫子都已上天的現實，寧缺就是無法釋懷，師兄和師姐們都很擔心，寧缺來到池塘邊，不由地想起當初和桑桑蕩秋千和放牛的往事，他的心里百感交集。寧缺得知朝小樹凱旋而歸，就主動來見他，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，寧缺特意煎了很多雞蛋，來補償桑桑當年對他的虧欠，兩個

華山岳和徐崇山把王公公帶來的殺手全部殲滅，他們一起來向李漁匯報，李琿圓氣得暴跳如雷，揚言要把所有謀反的人全部鏟除干凈，李漁勸他稍安勿躁，明天還有大事要辦。第二天一早，李漁帶著李仲易的遺詔上朝，當著文武百官的面宣讀了這份遺詔，傳位給李琿圓，李沛言第一個站出來跪拜，承諾會全力輔佐李琿圓，其他官員站在原地紋絲不動，小聲議論紛紛，李漁請出向往寶劍，脅迫文武百官接受這封遺詔，大家迫于無奈，只好跪拜。夏天和李琥珀披麻戴孝為李仲易守靈，馬士襄向留守都城的李漁稟報了李仲易駕崩的消息，眼看過去三天時間，可都城方面音信全無，馬士襄擔心夜長夢多，勸夏天帶著李琥珀即刻回京繼位，夏天還是想等局勢平穩以后再說，馬士襄決定親自趕往都城一看究竟，夏天和李琥珀都勸他留下來守護渭城百姓，派副將去打探消息，馬士襄只好照辦。曾靜和徐崇山都不相信李仲易會把王位傳給李琿圓這個廢物，他們倆商量決定一起去昊天道南門找李青山問個究竟，等他們趕到的時候，李青山已經仙逝了。李漁和李琿圓隨后趕來南門，得知李青山昨夜便與世長辭了，曾靜覺得事有蹊蹺，懷疑此事和遺詔有關，李琿圓一氣之下派人把曾靜攆了出去，李漁警告何明池離李琿圓遠一點，他現在已經是