旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發(fā)，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

高士奇聯合明珠對陣索額圖和伊桑阿等人，話沒說幾句就爆發(fā)激烈爭吵，刑部公堂之上混亂不堪，已然成為六部官員的角斗場。康熙聽得怒火中燒，最終忍無可忍踹翻桌椅，呵斥眾臣，繼而憤憤離去。當晚索額圖回到府里，數落心腹們不該與明珠爭吵，以至于落入明珠圈套。可是大家也沒有辦法，畢竟明珠話里話外暗指太子，倘若當真將太子曝光出來，恐怕國本動搖，儲君地位不穩(wěn)。想來這件事情引起康熙警惕，索額圖后悔應該早做籌謀，心情瞬間沉重。康熙四十二年五月，索額圖勾結太子謀權篡位無果，反被高士奇彈劾檢舉。康熙下令囚禁索額圖，直至同年九月賜死。然而這些都是后話，此刻明珠和高士奇還是自身難保，盡管二人豪言壯志，寧死也要把索額圖拉下馬。等到第二天，高士奇跑去質問徐乾學為何不顧兄弟之情，為己利而害忠良，如今看到他真實的丑惡嘴臉，只覺得可悲又可恨。高士奇警告徐乾學以自己為鑒，皇帝能讓他在百官面前風光無限，也能讓他落入囚牢絕望等死，沒有任何人能夠永得恩寵。徐乾學心知肚明，連忙詢問高士奇有何對策，豈料高士奇居然建議讓他在皇帝面前為自己美言。意識到高士奇的真正來意，徐乾學態(tài)度驟變，重提舊事，對他各種奚落，昔日兄弟徹底鬧翻臉。康熙借著高士奇收

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰(zhàn)場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業(yè)，裴遠之相信他一定可以成為一名優(yōu)秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將

下班以后，馮戰(zhàn)梁特意來家門口等林海燕，他聽到馮戰(zhàn)花和林海燕的談話，他堅信林海燕有難言之隱，讓她說明實情，答應替她排憂解難，林海燕故意岔開話題，極力撮合馮戰(zhàn)梁和陶春梅在一起，馮戰(zhàn)梁一口回絕，他們倆根本不可能，林海燕借口姚玉玲在等她急忙回家了。當天夜里，馮戰(zhàn)梁給死去的肖小婭寫信，還講起了林海燕懷孕的事，馮戰(zhàn)梁想起佟鐵軍在云山翻車的時候林海燕正好去那里拿藥，認定林海燕懷了佟鐵軍的孩子。林海燕熬夜給尿床的陳勝利做了好幾個棉墊子，結果早晨起來晚了，她讓姚玉玲把墊子送過去。陳豐收很感激林海燕所做的一切，可她認定林海燕氣死了媽媽郭水苗，還是不肯原諒林海燕。姚玉玲同意林海燕搬到陳家，魯大英開心地合不攏嘴，讓姚玉玲一起搬過來，姚玉玲婉言謝絕，只希望她對林海燕好一點，魯大英保證好好對待林海燕。馮戰(zhàn)花給林海燕買了中午飯，馮戰(zhàn)梁突然來找林海燕，當面說出她懷了佟鐵軍的孩子，林海燕矢口否認，馮戰(zhàn)梁有理有據，林海燕只好承認此事，她為了佟鐵軍的前途才隱瞞了這個秘密，佟鐵軍身上還背著處分，如果再讓人知道他們倆未婚先孕，勢必會影響佟鐵軍的前途。馮戰(zhàn)梁考慮再三決定和林海燕結婚，林海燕不會遭人非議，孩子也能名正言順生下來報戶

高士奇巧舌如簧，三言兩語就能讓伊桑阿答應給他十天時間查案，然而接下來的十天里，陳潢和高士奇來到白河溝調查沒有發(fā)現任何異常，如同軟泥的青條石似乎從未存在過，反倒是靳治豫殺人事實確鑿，每當新族長提及此事都會義憤填膺。白天巡視過河道之后，等到夜里在族長家休息，高士奇瞧著陳潢百思不得其解，表示新族長有些奇怪，眼神透著奸詐，奈何陳潢完全沒有放在心上。距離十天期限已過數日，陳潢和高士奇查無所獲，押運著青條石車隊準備打道回府，途經廣和鎮(zhèn)歇腳，族長張羅著酒菜。豈料酒里下了蒙汗藥，陳潢和高士奇昏迷不醒，好在小虎暗中監(jiān)視著車隊的一舉一動，直至他們運著石頭出發(fā)趕往碼頭。小虎及時用水潑醒陳潢和高士奇，二人后知后覺族長往酒里下藥，不免有些懊惱。此刻碼頭已經架起火堆，小虎等人躲在草叢細瞧，發(fā)現族長命令大家往青條石潑醋，并且對身旁人恭敬有加，讓他代為回稟阿席熙。高士奇見狀瞬間了然，采用這種醋蒸且架火烤的方式，經常用于制作石灰，也就能夠說通青條石浮脆如土。盡管陳潢和高士奇已經找出真相，可是靳輔等得煎熬，整整十天沒有收到消息，便以為事情再無回轉余地。次日行刑之前，靳輔來見兒子最后一面，自責沒能保護好他，靳治豫做好赴死準