楚啟兒死狀詭異，刑部侍郎王硯帶著張屏趕來查案，一番檢查后發現楚啟兒是中毒身亡。王硯表示兇手可以在楚啟兒手臂上的煙器中下毒，可張屏表示現場表演的時候煙霧繚繞，如果煙里有毒，不可能只有楚啟兒身亡。旭東表示兇手可能留下來指向自己的證物，蘭玨讓旭東盡快處理掉證物，隨后他發現張屏也來到案發現場，擔心張屏會再次壞事。他決定先拖住張屏，讓旭東盡快處理證物。王硯詢問在場之人當時的感覺，張屏聽后推測煙塊中有致幻藥，但此藥并不致命。蘭玨來和王硯打招呼，王硯表示自己讓張屏前來看看他本事，如果自己贏了張屏，張屏就甘愿入他麾下效勞。而如果王硯輸了，就給張屏面攤賣面去。蘭玨表示刑部人多勢眾，王硯即便贏了也勝之不武，他提議加入張屏隊伍幫忙。張屏想要拒絕蘭玨幫忙，但被王硯一口拒絕。王硯屬下查清煙術是從西域胡人那邊傳來，為了表演效果奇異，所以加入了致幻藥助興。楚啟兒從一個叫胡煙仙人的雜耍藝人那里學來的煙術，而煙塊也是胡煙仙人所制。張屏認為楚啟兒的死狀異常，絕非普通毒物所致。他搜查楚啟兒的妝奩，并未發現異常，蘭玨趁張屏不注意將楚啟兒的花鈿更換，還趁機告訴張屏楚啟兒的花鈿和梳妝臺上的不同，推測兇手是否在花鈿上下毒。蘭玨叮囑

張屏在蘭玨府外攔住匆匆出門的龔毓貞，詢問她與何人密謀害死楚啟兒，龔毓貞表示害死楚啟兒不是她的本意，是楚啟兒欺人太甚。起初，龔毓貞和楚啟兒一同競爭入畫資格，楚啟兒為了威脅龔毓貞退出比賽，竟然找人玷污了龔毓貞，龔毓貞失貞后整日躲在屋中以淚洗面，楚啟兒要拿此事傳遍京城，龔毓貞只好答應退出比賽，為她伴奏。龔毓貞恨極了楚啟兒，這時一黑人出現表示可以幫她殺人，要求她比賽當日扔胭脂盒進暗渠為他引路。張屏認為龔毓貞與兇犯聯手殺人已是共犯，本要勸她同去刑部自首，這時蘭玨出現。蘭玨認為楚啟兒欺壓太甚，落得如此下場與他人無關，如今老師龔頌明一生清廉，即將載譽致仕，如果因為楚啟兒染上污名，并不值得。張屏質問蘭玨如此幫龔毓貞遮掩罪行真的只是為了龔頌明尚書嗎？蘭玨在現場發現龔毓貞與兇手聯合殺人，隨后為其遮掩罪證，還百般阻撓自己查案。蘭玨要帶龔毓貞回府，張屏指責其不配為官，他如此執著真相起碼心中坦蕩，但蘭玨真的心中無愧嗎？蘭玨深夜來到尚書府，他將胭脂盒呈上，表示自己會加派人手保護好龔毓貞，龔頌明知道蘭玨如此是為了舉薦尚書的奏疏。蘭玨雖對禮部尚書一職志在必得，可龔毓貞雖是共犯，但罪不至死，而她一弱質女流身陷牢獄，流放

張屏認為竊賊如果利用孔明燈作案，因為南風作用當晚燈一定向北飛，而云霄山恰好在宮城的北面，所以他推測竊賊應該在云霄山上收回孔明燈，此處應該還有痕跡，而腳手架體型巨大，燃燒易引人注意，竊賊必定就地掩埋。王硯安排屬下在云霄山尋找腳手架留下的蹤跡。經過一番搜查，他們在云霄山后山發現了腳手架的所在。千秋儀本身就是精準計時裝置，蘭玨猜測竊賊將火折帽用棉線連接了千秋儀計時的齒輪機關，如此才能定時打開。而點燃生桐油后，鳳凰頭應該是用掛鉤吊起來，利用當晚的南風將鳳凰頭運送到云霄山上。最后竊賊在云霄山上用弩機射出鉤爪將孔明燈回收，在將鳳凰頭取走。蘭玨看到現場的木質滑輪架工藝爐火純青，而千秋儀工地守備森嚴，能自由進出還有時間掩人耳目做手腳的一定是工地的工匠。張屏認為城中每坊皆設崗巡查，如果竊賊帶著一人多高的鳳凰頭進城容易暴露，他猜測竊賊將鳳凰頭就地藏在了云霄山上，王硯安排屬下帶人尋找鳳凰頭。他們幾人則回工地找王大匠詢問千秋儀工地工匠名錄，王大匠看到木質滑輪推測此手藝水平在工匠中只有常魏能達到。得知此人已經告假，蘭玨等人匆匆趕往常魏家中。可此時常魏家中已經無人，張屏和王硯順著拖拽痕跡在林中再次發現孔明燈。張屏

作為老師的木葉丸在忍術班的同學面前展示了通靈之術，被女生圍住的木葉丸很不適應，博人吐槽木葉丸后遭到了班上女生的斥責。不單單如此，女生與男生們的矛盾還有很多，佐良娜認為都是博人他們的緣故讓整個忍術班都遭人白眼。志乃認為競爭有利于忍者的成長，于是他為男生和女生們準備了一場忍術對抗賽。

潘俊聽過當年往事，更加感謝潘叔對自己的付出，可潘叔表示自己這輩子沒有結婚也沒有孩子，早把潘俊視如己出。時式玉最喜歡海棠花，金無意在院子中也種植了海棠花，金無意現在的殘腿就是當年巴門山一戰中被時式玉所傷，那之后金無意就隱居于此。時淼淼想知道母親到底是什么樣的人，金無意告訴時淼淼她的母親是這個世界上最好的女人。松井和羅小姐帶人來到府周山，打算活抓所有的蟲族人。金無意和歐陽雷火的見證下，潘俊和段小娥正式繼任木系、金系君子。松井等人圍攻集芳塢，他們已進入集芳塢就觸動金系機關，金無意告訴潘俊等人，院子中井底通往外山外，讓他們帶著秘寶盡快離開。而井底之下藏著蟲族千百年來的秘密，金系世代守護在這里，而這也關乎著蟲族寶藏之要事，比各系手中的秘寶還重要。金無意和歐陽雷火打算先御敵，隨后和他們這些小輩在山下會合。潘俊帶頭前往井底，金無意叮囑時淼淼，讓他們安全出去后前往凌城，救回土系，找回河洛石。五系同心同德，才是所有老輩君子和時式玉的心愿。送走小輩，金無意、歐陽雷火和潘璞帶著武器準備迎戰，帶著視死如歸的精神奮戰，可最終寡不敵眾，拼著重傷的身體引爆集芳塢，與前來圍攻的敵人同歸于盡。金老板彈奏鋼琴，屬下表示歐