紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計謀，以須臾不離口的煙袋點燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏自然使本欲趕盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時機(jī)，利用各種機(jī)會，使和丑態(tài)百出。

春光明媚、風(fēng)和日麗。這一日，皇上帶群臣在新修的望春園中游樂。眾人為討皇上歡欣，爭相作詩聯(lián)句，極盡祥和頌揚(yáng)之辭。獨紀(jì)曉嵐別出心裁，以竹板詞譏諷修建此園是勞民傷財?shù)牟涣x之舉，招來殺身之禍。 法場之上，紀(jì)曉嵐依舊談笑風(fēng)生。幸得太后出面，才保住了這位正直的良臣。皇上見惹慪了太后，在和的勸說下決定下罪己詔，以挽回事態(tài)。 和以恩人自居，亮相法場。紀(jì)曉嵐明知無性命之虞，頗有閑情與之調(diào)笑，并以“罪己詔”調(diào)侃皇上，使皇上答應(yīng)自我流放三個月，以服其罪。 紀(jì)曉嵐索性得寸進(jìn)尺，向皇上索取其手中朝夕不離的折扇，作“尚方寶劍”，其目的是為營救因查望春園被誣陷的洪御史。但如何牽著皇上的鼻子，讓他聽從自己的安排，往曲陽縣走上一遭呢？受街頭一打卦者的啟發(fā)，紀(jì)曉嵐計上心頭，愁眉頓消。 小月救出受父牽連、淪落青樓的洪御史之女洪霞。洪露出逃中不小心與獨行夜市的紀(jì)曉嵐相撞。紀(jì)拿的那反皇上的折扇被洪霞拾得，而洪霞佩戴的母親贈物恰好又為紀(jì)曉嵐收起。

紀(jì)曉嵐堅持讓乾隆追查以抓出幕后主謀，乾隆認(rèn)為紀(jì)曉嵐沒有真憑實據(jù)難以信服。趙青斥責(zé)乾隆昏庸，乾隆在和珅的挑唆下欲治她的罪，紀(jì)曉嵐甘愿替趙青接受懲罰。小月與趙青相互傾訴對紀(jì)曉嵐的情意，兩人盡釋前嫌，成為好姐妹。和珅傳旨紀(jì)曉嵐被革職。紀(jì)曉嵐頗感失意，詢問趙青是否愿意與自己歸隱山野。趙青以江山社稷為重，拒絕了紀(jì)曉嵐。兩人借酒澆愁，四目相對，不能自己。紀(jì)曉嵐酒醒之后發(fā)現(xiàn)趙青已不辭而別，不禁為自己一時沖動而懊悔不已。紀(jì)曉嵐帶乾隆來到香積庵，根據(jù)了凡寫在墻上的暗語，找到了被藏在佛像之下的財寶。

左山傀與趙文龍密談關(guān)于作弊之事，恰被前來煮酒的趙青聽到。她想到哥哥趙新進(jìn)一心讀書以圖出人頭地，不禁心酸。紈绔子弟吳盛欽調(diào)戲趙青，趙新進(jìn)趕到想要阻攔。吳盛欽妄言恩科實為買賣，趙新進(jìn)深受打擊。江南總督敏德與左山傀、趙文龍擺宴迎接和珅，共商考場舞弊之事。沒想紀(jì)曉嵐突然趕到，三人只得假意相陪，并讓趙青煮酒助興。趙青當(dāng)即吟誦紀(jì)曉嵐的詩詞以表敬佩，并私下告知紀(jì)曉嵐此次思科定會有舞弊現(xiàn)象。紀(jì)曉嵐與左山傀深夜促膝而談，勸導(dǎo)左山傀披露此次陰謀，左山傀全然否認(rèn)，并無悔改之心。和珅因為小月在側(cè)而有意樹立清廉形象，暗地里卻讓敏德三人依舊按計劃行事。面對趙青表露出來的愛慕之情，紀(jì)曉嵐有些飄飄然。

書院承諾，只要考上本院便可分文不收，還保證中舉。正在紀(jì)曉嵐驚詫之時，窮書生徐有慶闖進(jìn)考場，痛斥科舉考試的黑暗之處。紀(jì)曉嵐感嘆徐有慶才智兼?zhèn)洹＝?jīng)小月打探，此書院的贊助人為“驢肉先生”。紀(jì)曉嵐堅信其中有蹊蹺，決定追查下去。紀(jì)曉嵐與小月在一驢肉館遇到在此做工的徐有慶，徐有慶表示當(dāng)今科舉考試已成為牟利賺錢的營生，清白的讀書人都以此不齒。紀(jì)曉嵐帶和珅來到坐落于驢肉胡同的和珅故邸，回想舊日辛酸，和珅承認(rèn)自己就是驢肉先生以及自己愛才助才的苦心，并將紀(jì)曉嵐帶至?xí)骸＜o(jì)晚嵐驚訝地發(fā)現(xiàn)徐有慶就在其中，但言語卻猶如陌生人。紀(jì)曉嵐設(shè)局，讓乾隆假扮店小二以聽到和珅興辦書院的目的。和珅坦言，興辦書院只為培養(yǎng)自己勢力，治學(xué)是假，謀私是真。乾隆大怒，罰和珅承擔(dān)此次恩科考生的所有費用，并讓紀(jì)曉嵐頂替和珅管理書院。和珅到處去宣揚(yáng)自己傾囊治學(xué)。當(dāng)?shù)弥∮H自命題時，和珅買通乾隆身邊的太監(jiān)王喜偷題。