惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

樂無異打開了謝衣留下的帛書，發現里面記載了烈山部族和矩木的由來，原來，當年烈山部遭遇危機的時候，老城主的獨女滄溟感染了絕癥，命不久矣，而前任大祭司的兩個孩子——沈夜和沈曦也出現了感染的癥狀，為了拯救他們的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送進了矩木核心做試驗，兩個孩子在矩木中經受神血灼燒，病癥竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦卻從此只能維持三天的記憶，每過三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中慘痛難以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便繼任大祭司，而謝衣也那時拜入了沈夜門下。后來，謝衣劃開了伏羲設下的結界，不料心魔礪嬰趁機進入流月城，因為礪嬰能夠幫助烈山部族人抵御魔氣，沈夜便與礪嬰達成協議，答應向下界投放矩木。謝衣不愿做這樣的勾當，就私逃下界，想尋找克制礪嬰的方法，在這個過程中，謝衣發現昭明劍可以殺死礪嬰，但昭明劍已經碎裂成了三部分。謝衣從此便開始尋找昭明劍碎片，將所知所得都放入了通天之器中，也就是三個偃甲蛋。樂無異看完了帛書，恍然大悟，難怪自己總是夢見三個不同的地方，原來都是昭明劍碎片的藏匿之處。樂無異發現，昭明劍最近的碎片在星羅巖，此地距離長安最近，他準備積極

蕊兒和屠蘇在窗口偷看卓云飛，蕊兒搞不懂卓云飛為何不理自己，便想出一系列奇葩招數想拿下卓云飛，結果都被屠蘇打破她的幻想，蕊兒見屠蘇惦記晴雪，便讓他回去，但離開前再幫自己一個忙。接下來倆人便在卓云飛窗口演吵架，屠蘇拿著稿子假裝和蕊兒為了卓云飛吵架。卓云飛出來，屠蘇就提出和蕊兒分手，隨即離去，卓云飛感嘆蕊兒何苦這樣。蕊兒跟卓云飛到屋里，再次表明心意，也坦白剛才和屠蘇是演戲，卓云飛心中動容，但還是拒絕蕊兒，蕊兒熱情遭遇冷水，氣憤離去，走在樹林里蕊兒遭遇蒙面人襲擊，卓云飛出手相救，黑衣人卻說屠蘇，屠蘇說自己想驗證心中猜疑，原來結界就是卓云飛布下的，屠蘇坦言剛才出手是為試探卓云飛到底是否在乎蕊兒，蕊兒心中感動，投入卓云飛懷中。不遠處一女子見到這場景，心中暗恨。卓云飛請屠蘇喝酒，感謝他撮合蕊兒和自己，知道屠蘇為了晴雪奔波，便拿出銀兩給他，屠蘇謝絕，讓他留著給蕊兒辦嫁妝。卓云飛坦言自己不再是從前的卓云飛，想要放下前塵往事和蕊兒在一起，見天色已晚，卓云飛勸屠蘇明天天亮再走，屠蘇點頭答應。夜深，蕊兒想給醉酒的卓云飛披上衣服，無意中發現他胸口和當年殺害自己爹娘的殺手胸口一樣的紋身，得知真相的蕊兒痛不欲生。天

蘇萱因為羋八子的事內疚離開了咸陽被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說自己的身世認為兩人所盼不同，張儀聽后離開。秦國舉行嚙桑會盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會盟表明秦國一定會管魏國的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開與田文河邊相遇。田文欲要對張儀動手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內，齊楚為逼迫秦國簽下盟約，請死士舞劍之時意欲刺殺張儀，危難時刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無佯。嚙桑會盟宣告失敗，魏國遭到楚齊兩國連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開秦國之時，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱傷心如果張儀離開自己將不在等他。

夏夷則叮囑阿阮，無論發生任何事，一定要量力而為，不能逞強，更要保護好自己。阿阮莞爾一笑，將夏夷則的話記在了心間，而樂無異也很擔心聞人羽，生怕雙方若是三五年不見，聞人羽會忘記彼此。聞人羽搖了搖頭，她已經將大家經歷過的事情都畫成了小冊子，銘記在心。聞人羽知道，自己不擅長表達，所以才選擇了這種方式。樂無異很感動，還讓聞人羽以后幫忙設計偃甲，兩人牽手定情。夏夷則送阿阮回房間，臨別時，在她的額頭上印下輕輕一吻，阿阮臉色緋紅，害羞地笑了。沈夜耐心地安撫小曦的情緒，承諾會把小曦送到下界。第二天，夏夷則四人準備出發，樂紹成和傅清姣雖然很舍不得，也不得不放手。沈夜準備把小曦送到下界，不料礪嬰突然來襲，附體在小曦身上。礪嬰又來與沈夜算賬，這一次，兩人徹底撕破了臉皮，準備大戰一場，無奈礪嬰并無實體，只是一團魔氣，令沈夜難以招架。沈夜雖然不敵，但卻緩緩說道，有一種封印術叫做冥蝶之印，施術時需要將靈力注入活人魂魄，形成蝶繭，蝶繭隱秘蠶食宿主魂魄之力，并在宿主體內慢慢孵化成靈蝶，宿主靈力越強，靈蝶的孵化期就越長，所具有的煞氣也就越強，在受到召喚那一剎那，靈蝶會完全吸收宿主靈力，破繭而出。心魔礪嬰對這個封印術不以為