白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當(dāng)關(guān)天明問起白寶山此行的目的時，白坦然說出想打劫棉花款的計劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認(rèn)識了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

郭松齡下定決心去衛(wèi)隊(duì)旅，和張學(xué)良和衷共濟(jì)，帶出一支模范旅出來。張學(xué)良請郭松齡和他一起去參加美國總領(lǐng)事的告別酒會，在酒會上，郭松齡提議由儲世新?lián)诬娦杼庨L。菊池武夫也參加了酒會，他告訴張學(xué)良，駐海城的日本炮兵就要秋操了，邀請他去參觀，張學(xué)良想帶著手下的炮兵一起去卻遭到菊池武夫的拒絕。王永江自擔(dān)任財政廳廳長以來，工作非常出色，財政收入迅速好轉(zhuǎn)，國庫得以充實(shí)，深得張作霖的信任和器重，每每言聽計從，同時張作霖也迫切希望軍隊(duì)上也能有王永江這樣的人才。楊宇霆因外聯(lián)徐樹錚摔了一個大跟頭，但張作霖還是很看重楊宇霆的才氣，又召他回來在吳俊升的邊防軍掛了軍事顧問的頭銜。因郭松齡得到張學(xué)良青眼而心懷不平的講武堂教官們對楊宇霆的回歸抱著看好戲的心態(tài)。張作霖要到講武堂觀摩步炮協(xié)同，郭松齡特地拉了兩門大炮進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，張學(xué)成等人認(rèn)為如此下血本只是為了讓張學(xué)良完美亮相，深感自己沒有拼爹的資本，而對五班學(xué)員因?yàn)槠綍r刻苦的訓(xùn)練磨煉出的高水平卻渾然不放在眼里。楊宇霆親到現(xiàn)場觀看了演練，他認(rèn)為和日本步兵水平不相上下，但他認(rèn)為郭松齡在一步步的接近東北方針的制定權(quán)。當(dāng)大家揮舞旗幟慶賀勝利的時候卻出現(xiàn)了一場慘劇，郎先坡因?yàn)榭匆姀?/p>

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

張學(xué)良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛(wèi)攔住不讓進(jìn)門，湯玉麟聽到下屬報告將張學(xué)良迎進(jìn)來。張學(xué)良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護(hù)身玉佩送給了張學(xué)良。張學(xué)良回到家，張作霖卻已經(jīng)和部下部署周密整裝待發(fā)，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯(lián)手，通電北京逼自己下野，他告訴張學(xué)良，一覺醒來奉天還是那個奉天。父親與老兄弟勢成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學(xué)良無能為力心中黯然。第二天早上，張學(xué)良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調(diào)回的，張學(xué)良與他搭訕幾句便心虛遁走。回到家，他發(fā)現(xiàn)糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學(xué)良，張學(xué)良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進(jìn)門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學(xué)良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學(xué)良告訴伊雅格，自己即將和一個陌生人結(jié)婚，攤

新入門弟子開始學(xué)習(xí)練劍，首先分發(fā)配劍，少恭打掃完藏經(jīng)閣也前來領(lǐng)取。趁二師兄不備少恭悄悄在他背后貼上條尾巴，隨后便去領(lǐng)劍。二師兄刻意刁難少恭，以他體質(zhì)太差不適合練劍為由，打發(fā)他去廚房干雜役。晴雪見此，也跑來放下佩劍要跟少恭一起去。二師兄不答應(yīng)，少恭也勸她快去練劍，隨后離開。二師兄嘚瑟不已走過人群被大家看到背后的小尾巴，引得眾人取笑，二師兄氣得跳腳。屠蘇見少恭受到不公平待遇，便讓他酉時來后山見面，親自教習(xí)他劍法和修煉之術(shù)。不多時，少恭便出現(xiàn)金黃的神鳥靈蘊(yùn)。肇臨給陵端通報了屠蘇教少恭練劍之事，陵端心中不忿，打算教訓(xùn)二人，但又忌憚屠蘇手中的仙鈴，便決定將仇恨值轉(zhuǎn)移到少恭身份，懲罰他去洗劍池干活。屠蘇小憩時，忽夢得奇異仙境一長發(fā)男子彈琴的片段。醒來時見少恭正撫琴，而這曲子分外熟悉。少恭介紹這曲子由上古仙人所作，名為喚榣山。屠蘇準(zhǔn)備開始教習(xí)他劍術(shù)，少恭坦言洗了一天的劍現(xiàn)在沒力氣了，但對陵端刻意的為難看的很開，心中并不為所困擾。屠蘇問他身為大夫來這里的目的是什么，少恭說自己來這里只是為一個未了的心愿。芙蕖和晴雪前來恰好聽到少恭的話，芙蕖讓他說出心愿自己會幫他，并讓少恭教自己彈琴。屠蘇正想離去，芙蕖拉