Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。

Spiral：Glory終于發現了鑰匙的真實身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

池田竊取了梁文權準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權和駱小冬的婚禮上，將梁文權劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經預先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發現梁文權出現在對面。