嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

秦魏大戰在即，秦將的請辭令嬴駟苦惱，嬴疾面君，為犀首請帥自己甘為副將輔佐，嬴駟欣喜若狂。猗蔚請昭 文君為新店賜名，在店在中與張儀相遇，張儀以食魚法論天下昭文君很是賞識張儀，準張儀進入王畿看九鼎并贈其寶劍。猗蔚與張儀途中相遇一起在河西賭坊，在魏國聲望高漲下賭押秦國勝。河西大捷，龍賈被俘虜，犀首屠軍八萬，和犀首在秦軍帳中論戰羞愧自盡。嬴駟親迎犀首，冊封犀首秦國大良造。秦君贏駟對犀首能否對秦盡忠感到懷疑。犀首無法接受龍賈死在自己面前向嬴駟提出想離秦，并舉薦名士張儀，嬴駟不許。嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢。

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

陵越找觀主商量抑制屠蘇煞氣的法子，觀主建議用當年鎮壓狼妖的方式鎮壓屠蘇，陵越不愿屠蘇遭受和妖一樣的待遇，觀主再出主意，等屠蘇煞氣發作就將他帶到鎮妖法陣中，幫助他鎮住煞氣，陵越表示同意。陵端一伙來到鐵柱觀，打聽到了屠蘇下落以及觀主要幫他鎮壓焚寂煞氣之事，陵端吩咐他們看住屠蘇，自己去想辦法解除封印。屠蘇身上煞氣加重，陵越進來關切，勸他放平心態，屠蘇擔心起晴雪，陵越猜測晴雪一定會追來，可能就在觀外，表示自己一定會罩她不讓她受傷害。晴雪打扮成小伙計騙過看守給屠蘇送飯，趁機勸屠蘇離開，屠蘇不愿煞氣殺害晴雪，執意不肯走，要晴雪回幽都去，這時陵端前來，得知有人給屠蘇送飯，質問晴雪假扮的小伙計，晴雪開溜，陵端覺得可疑帶人去追，追到小樹林卻不見晴雪身影，一行人只好回去，躲在暗處的晴雪偶遇追來的襄鈴，倆人猜到陵端可能是想對屠蘇不利。月圓之夜，屠蘇煞氣發作，陵端想趁機報私仇，于是打開封印，帶著人沖進去想對付屠蘇，這時晴雪和襄鈴出現，襄鈴拿出焚寂劍挾持陵端，晴雪帶著屠蘇離開，無路可走時晴雪一伙人帶著屠蘇挾持著陵端誤闖入封印狼妖的山洞，陵端趁襄鈴不備打傷她，正幫屠蘇鎮壓煞氣的晴雪見此上前幫忙，卻不敵陵端，屠蘇見

狼王安尼瓦爾已經回到領地月泉村，但卻與屬下加帕爾發生分歧，兩人不歡而散，恩斷義絕。當狼王聽說樂無異等人來到西域，他大吃一驚。另一邊，夏夷則用神念定位了地宮的位置，謝衣則使用法術將黃沙悉數吹散，一座龐大的地宮便露了出來。幾人趕緊進入地宮，看見里面有許多骸骨，看來正是當年修建地宮的民夫們。樂無異與大家一起前行，當他們走到一處走廊，兩側的壁燈忽然齊刷刷亮了起來，眾人驚嘆不已，觀看墻壁上的字畫，謝衣為大家講解壁畫內容，多年前，捐毒國有兩位王子，分別是渾邪和兀火羅，二人感情深厚，老國王臨終前曾承諾，誰先攻打下鄰國城池，誰就是下一任國王，于是，渾邪和兀火羅分別領兵出發，然而兀火羅途中遇到風沙，渾邪便搶先一步占領城池，兀火羅心服口服，便俯首稱臣，后來，渾邪王得到一枚象征幸運的指環，捐毒國日益昌盛。看來，謝衣尋找的指環便是這壁畫所描述之物。幾人繼續前行，不料前方忽然冒出一個紅面獠牙的怪物，模樣猙獰可怕，幾人正準備大戰一場，誰知怪物卻忽然消失，變成了小孩模樣。原來，這小孩名為“生石花”，是地宮的小妖，剛才的怪物不過是他變出來的幻術，生石花稱地宮里面有結界，所以自己和其他小妖都無法出去，生石花懇求樂無異等