Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。