旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

如今明珠落馬，索額圖召集伊桑阿等心腹，喝酒吃肉慶祝，共同商討對付康熙，扶持太子登基。這些年以來，康熙實施滿漢分治天下，重用漢臣早已令蒙滿官員怨聲載道，只要太子登基也就能穩固滿人地位。索額圖還為此將徐乾學引薦給大家認識，徐乾學誠惶誠恐，逐個敬酒示意。雖然索額圖當眾宣布他成為自己的心腹之一，其實徐乾學知道他已被拉上賊船，從此之后就是福禍相依，想要保命就得支持索額圖謀反，一條路走到黑。靳輔和陳潢進京當日，身穿麻衣披頭散發，鐵鏈囚車傍身。反觀迎面而來的于振甲，騎著高頭大馬，威風赫赫，和他們完全是云泥之別。陳潢感慨上次來京師還是參加科考，可現在他已成階下囚，關押在獄神廟候審。奈何康熙錯勘賢愚，未能識別徐乾學這等奸佞，生氣質問靳輔貪吞五萬畝良田售賣明珠，怎可讓自己失望。靳輔沒有足夠證據自證清白，習慣遇事不喜辯解，明明他只要同意挖河道就能官復原職，回到京師安享晚年，可他還是毅然決然拒絕康熙的建議，只希望康熙能夠赦免陳潢繼續治理黃河?？滴醣瘧嵅灰眩氉栽跁坷锎蟀l脾氣，隨后命人將靳輔妻兒接來，讓他全家團聚。瓜爾佳氏覺得皇帝是在氣頭上，等冷靜下來就不會治罪靳輔，但是靳治豫心里有些不安，認為父親恐怕難逃問

孔葛看到受了刀傷的勇兒，趕緊幫他點穴并施了針灸，過程中孔葛驚訝地看到勇兒的紋身。不久后勇兒從昏迷中醒來，他通過希福得知身為天佑會會員的太監孔攀的事后，陷入沉思。另一方面，恩彩受炳值的指使拿走了天佑會的名薄，西侯驚訝地發現名薄順序被改變了，于是詢問恩彩一枝梅是不是來過，這一句讓恩彩措手不及，一時間回答不出來。之后，西侯告訴抓不到一枝梅的炳值，一枝梅專門偷天佑會會員的家。晚上，一枝梅偷偷的造訪西侯，他要讓西侯嘗嘗自己曾經受過的遭遇，之后一枝梅便迅速離開，沒想到西侯從后面追了上來，手里還拿著刀。

裴遠之讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學生們，他堅信抗戰會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學習和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學習物理。有同學邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名兄妹和林華珺等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的

勇兒和西元得知母親曾經接受韓氏夫人的相親非常生氣，就在這時韓氏夫人進到屋里，勇兒一時間也只能默默的梳頭。急著尋找遺失玩具的勇兒連站在面前的官員都沒有看到，很是難堪，正巧這時勇兒看到鳳順手里拿著他要找的玩具，勇兒毫不留情的把玩具搶了過來，鳳順將小時候救了自己的謙兒和勇兒混在了一塊。晚上，一枝梅偷偷來到參加聚會的太監房中并偷走了黃金蟾蜍，走時仍然留了一枝梅花。