為了作案時更加快捷方便，白寶山和關天明商定再搞一把短槍。經過一番密謀，兩人將目標鎖定在一個叫賀之彬的警長身上。賀之彬家住十戶灘，但在東阜城上班，這一點下全白寶山的心意。因此次為遠程作案，兩人謀劃先搶一輛摩托車作為交通工具。7月29日，白寶山、關天明在鄉間土路上伏擊，將過路青年季平打死，委平所騎的紅色摩托車便成了他們作案的交通工具。8月8日深夜，白寶山、關天明潛入東阜城派出所駐地突襲了值班室，將躺在床上看錄像的警長賀之彬、民警史春生當場擊斃，賀之彬的54式手槍被搶走。

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

白寶山為什么要殺掉關天明呢？原來，819案后，關天明一直催促白寶山去取埋在新大附中的那筆錢，但白寶山堅持認為時機還不成熟。為此兩人發生不快，白寶山覺得留著關天明對自己是最大的威脅，遂以放松心情為由將關天明騙至天池風景區殘忍殺害。之后白寶山攜謝玉敏到烏市新大附中取了錢，于8月31日返回北京。到京后，白寶山分給謝玉敏現金11萬，并送其回了四川老家。1997年9月5日夜，警察進了白寶山家，說戶口辦下來了，但是，白寶山看見了很多警察，傻眼了，意識到自己將要被抓，正當白寶山傻眼時，警察也緊緊張張的看著白寶山，不過，白寶山還想逃出一劫，就說進屋換換衣服，于是，進屋里偷偷地拿出一把槍，這時，警察們也跟著進屋了，白寶山起初想打死這幫警察，但是，沒一會兒白寶山的母親過來了，他為了不露餡，就把槍藏起來。然后白寶山無奈，跟著警察走了，對母親說辦完戶口就回來。后來，白寶山出了單元大門時被群體警察緊抓，警察們對白寶山緊抓不放，有的警察還拿著槍對著白寶山。這時，齊克健（也就是這部電視劇的旁白）介紹說：“警察在白寶山的家中搜出贓款113萬余元，搜出五四式手槍1支，手槍子彈43發，步槍子彈32發（一共75發）。”9月

南口戰役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛隊就與囂張的穆春屬下發生了激烈的槍戰，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

大概是覺得謝玉敏知道得太多的緣故，白寶山決定將謝殺掉。然而，當白寶山深夜將謝玉敏引到事先挖好的土坑前時，他動了惻隱之心，也許他覺得這個女人還有利用價值，他放棄了殺謝玉敏的打算。根據徐水案發現場提取到的腳印推斷，罪犯身高應在1.72米左右，在案情分析會上，劉維震修正了摸排條件。這給參加摸排的同志造成很多困惑，事實上也正因為這一身高條件的變化，使調查工作走了許多不必要的彎路。誰能想到白寶山的腳和身高并不成比例呢？