日軍開始盤查棗莊住戶，劉洪意識到必須開店做生意，掩蓋己方偷盜日軍物資為生的真相。經過一番思慮，劉洪決定跟同伴們合伙開一家炭廠。黃二不務正業，游手好閑，一直想加入劉洪的游擊隊，彭亮與黃二從小一起長大，在他的保證下，黃二如愿以償與眾人成為隊員。黃二的舅舅老張是火車站管理員，老張得知黃二已經成了游擊隊，非常高興極力支持。入夜，運送物資的列出駛出車站，劉洪帶領所有手下扒火車，搬起放在車頂的大量糧食袋往路上扔去。一行人滿載而歸回到地面，眾人發現六子也在扒火車，六子是李九的手下，劉洪抱著和氣生財的念頭，允許六子運走幾車糧食。眾人將到手的糧食轉賣出去，獲得一筆豐盛的回報，黃二與魯漢本想花天酒地一番，劉洪卻扣押了大部份贓款，只給眾人小額打賞，這可把黃二和魯漢氣得夠嗆，兩人是胳膊擰不過大腿，只得發發牢騷，除此之外別無它法。劉洪扣押眾人的錢是為了開炭廠，在他的操持下炭廠順利開業。金山到炭廠向王強祝賀，同時提出加入炭廠成為股東，王強不便拒絕金山，先斬后奏向劉洪談起金山入股的事情。眾人對小日本恨之入骨，唯恐避之不及，王強倒好，不但引來小日本參加炭廠開業，還讓小日本投資炭廠成為股東。其行為已是眾人不能容忍。劉洪

鐵可提得了重病，馬向榮闖到醫院拿藥奪車后與張德彪等三人匆忙逃跑，用計騙過了路上的卡哨。李天宇等人來到草原卓瓦的家里。牟彪等暗中觀察李天宇、黃士杰的動靜，利用扎普的嫉妒心理挑唆扎普與李天宇起沖突。賀華仁命令常林暫時不要驚動李天宇一伙，并向各路段下發了張德彪等三人的通緝令。

易立建在逃亡路上惶惶不可終日。張德彪等逃到一個煤礦，誤打誤撞地搞到了10公斤炸藥，三人綁架了庫管員又一次逃脫了常林的追捕。 神秘女人催促牟彪要在三天內將事情搞定，牟彪決定再激扎普。 陸興東與于飛暗中策劃，再次挑起事端。

王強被閻特派員軟禁，閻特派員產生了殺心，進入房間掏出手槍想押走王強。王強身經百戰，藝高人膽大，區區一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負義。王強談起兩年前扒火車在車廂內順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當年扒火車的好漢。千言萬語，比不過物質上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認錯了恩人，準確的說，是劉洪在兩年前救了崔團長一命。上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴厲逼問，閻特派員見事情已經隱瞞不下去，主動承認是自己派人打了劉洪的黑槍。崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客

劉洪帶領手下猛攻日軍，指揮日軍士兵作戰的士官長在戰斗中遇難身亡，劉洪一行人未損失一兵一卒，既奪到了洋行的一批武器，又殺死了日軍一個士官長，可謂是一石二鳥收獲頗豐。崗村聞訊趕來，掀開蓋住日軍隊長遺體的白布，怒火中燒宣布全城搜查共產黨。翌日，日軍士兵挨家挨戶盤查可疑人員，棗莊人心惶惶，百姓們唯恐避之不及惹上麻煩。漢奸吉翻譯趁機污蔑李壯是共黨，提醒李壯必須繳納一筆錢款，方能為自己洗清冤屈。李壯是一介草民，胳膊擰不過大腿，含冤受屈走投無路，只得跑到炭廠向眾人述苦。崗村親自到炭廠盤查所有員工的身份，劉洪引起了崗村的注意，崗村記得好像見過劉洪，劉洪堆起笑臉，稱自己是王強的表兄弟，王強曾在洋行工作，崗村弄清劉洪的身份繼續盤查其余人。李正對外的身份是管賬先生，崗村盤問完李正，在一堆煤炭里面找到一把木琵琶，突然出現的木琵琶引起崗村的注意，崗村雖然心中生起疑心，但沒有立即打草驚蛇，而是返回軍部侍機而動。李正憑著豐富的對敵經驗，猜到崗村不久之后將會攻打炭廠，災難將至，炭廠是山雨欲來風滿樓，李正決定舍棄炭廠帶領眾人離開棗莊，躲避日軍的進攻。魯漢為首的一行人只看眼前利益，眾人心疼苦心經營的炭廠毀于一旦，雖然對李