閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

山宗舊部點明袁承志真實身份：袁崇煥之子！眾人驚愕、啞然。阿九大吃一驚。轉身，悄然離去。盟主大會上，眾人正要歡呼袁承志成為七省盟主。突然，一陣放肆狂笑從天而至，玉真子持劍飛身來到。玉真子并不多言，出招揮劍，與袁承志戰在一處。幾招之后，袁承志突然從劍招上，發覺此人正是在南京時蒙面救走太白雙英的J人。但玉真子狂妄笑言，誰贏了，誰就是盟主。忽然，玉真子抓住袁承志破綻，加害袁承志，被一聲怒呵制止。木桑道人趕到，怒斥玉真子投靠滿清。

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

袁承志和阿九相互都有了愛慕之情，而青青則大吃其醋。三角關系初步形成。阿九很清楚當下“官逼民反”的時局，所以她心存一線希望，就是“招安” 袁承志，而漕銀和囚犯的問題也迎刃而解。七省綠林英豪齊聚泰山，山中各寺廟道觀之中，陸續到了千余人。人數既多，來自各派各路，不免爭執添亂。袁承志等人巡視，解決不少糾紛。袁承志與山宗舊部眾人久別重逢，更有一種“骨肉親情”般的親切和融洽。無奈，山中事情繁雜，紛擾不斷，眾人無暇過多敘舊。

池鐵城當初擊斃武藤和白松奇后便升為了少校，蘇文謙雖功不可沒卻不肯加入，也不肯領取云麾勛章。秦鶴年帶著小雪進了大世界，李北筏等人頭疼不已，只能分區搜索，方校長要和李北筏一起，因為對他們的能力不放心。蘇文謙率先找到了老爹留下來的勛章，問池鐵城到底要殺誰，池鐵城說就算告訴他也已經來不及了。得知池鐵城的目標是秦鶴年蘇文謙很激動，他不能殺秦鶴年，因為小雪是他的女兒，他是池鐵城女兒的外公！水母組的人在擁擠的人群中尋找著目標，池鐵城不肯相信小雪是他的女兒，他分明是蘇文謙的女兒。蘇文謙解釋，小雪學籍表上父親一欄空了三年，小雪被同學取笑才在上面寫了蘇文謙的名字，秦紫舒心里也一直有池鐵城。池鐵城一時有些轉不過來，蘇文謙告訴他小雪的生日讓他自己算時間，他覺得池鐵城不配做小雪的父親。蘇文謙沒有時間了，如果池鐵城想讓自己的女兒恨他入骨就去殺秦鶴年吧。池鐵城不淡定了，連忙和蘇文謙離開。熱鬧的游樂園里暗藏殺機，方校長逐漸沒了耐心開始發牢騷，李北筏告訴他任務第一是池鐵城交給他們鐵打的原則，絕對不會違背。單棱告訴池鐵城第二次刺殺行動失敗了，不過他們都去了大世界追殺，蘇文謙和池鐵城急忙趕去大世界。單棱要李北筏馬上停止行動