薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……

面對劉老師傅提出的條件，艾陜北覺得沒有什么，只要他肯出山，這點(diǎn)面子算不得什么，可葛廠長卻不同意，當(dāng)初劉師傅無視廠紀(jì)撂了挑子，幸虧有沈總工和艾陜北硬撐著，否則華汽早就垮掉了，如果說做為個(gè)人來講，這個(gè)道歉他愿意去，但作為華汽的廠長，他是不可能去的。艾陜北見無力說服葛廠長，無奈之下，他在大雨中一個(gè)人來到劉家門口靜立，就算不能把師傅請出山，讓他的氣能消減幾分也好。大雨瓢潑，艾陜北更關(guān)心屋里的人，結(jié)果沒等到師傅出門，卻迎來了并肩戰(zhàn)斗的葛廠長，他這一次是代表個(gè)人來的，二人站在雨中，聊起了過去工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，師傅對他們的關(guān)心和呵護(hù)讓他們在成長中進(jìn)步，二人感慨歲月的流逝和創(chuàng)業(yè)的艱辛。另一邊，劉老師傅直接來到了華汽鉗工車間，艾長安看到后非常興奮，直接把劉師傅領(lǐng)了進(jìn)來，那些老工人們看到后都圍了過來，拉著劉師傅問寒問暖，劉師傅回華汽廠的目的只有一個(gè)，那就是幫助華汽闖過這回難關(guān)。德國機(jī)床的電路已經(jīng)修好了，經(jīng)過檢測完全符合電壓要求，大家聽說劉師傅回來了，也都跑過去看熱鬧，劉師傅畢竟年紀(jì)有些大了，他的手哆嗦起來，讓圍觀的人們替他捏了一把汗，艾長安怒視幾個(gè)說風(fēng)涼話的大學(xué)生，劉師傅鎮(zhèn)定下來，心中默念這雙手要給自己爭口

兩河口會(huì)議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔(dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

札木合乘勝報(bào)復(fù)，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克與術(shù)赤臺等率部投靠鐵木真。戰(zhàn)勝攻取雖然能決定一時(shí)的勝負(fù)，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠(yuǎn)。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個(gè)鮮明的對照！鐵木真設(shè)宴招待從敵對營壘歸來的親人，在宴會(huì)上因偶然事件與主兒乞人發(fā)生沖突。 1196年，金朝與塔塔兒發(fā)生戰(zhàn)爭，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截?fù)羲骸Ｋ阂揽拷鸪闹С郑恢笔敲晒牌蝾伈康臇|方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻(xiàn)出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰(zhàn)塔塔兒，殺死其重要首領(lǐng)蔑兀真笑里徒。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱王汗。鐵木真也接受了金朝的一個(gè)封號。從此，草原的力量對比發(fā)生了明顯變化，鐵木真的事業(yè)開始蒸蒸日上！

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊(duì)，只剩下了4600人。