乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽(yáng)汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬(wàn)戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭(zhēng)吵。程先生病愈回到家家里，聽(tīng)到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來(lái)找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來(lái)到平安里，王琦瑤見(jiàn)到程先生，王琦瑤驚喜萬(wàn)分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

艾長(zhǎng)安聽(tīng)說(shuō)那個(gè)客人是來(lái)買五噸重卡的，當(dāng)即就改變了態(tài)度，得知他沒(méi)有批條無(wú)法購(gòu)買后，艾長(zhǎng)安馬上提出自己去搞定批條，讓對(duì)方等自己的消息，這個(gè)有些醉意的人正是葛太平的那個(gè)大專同學(xué)，艾長(zhǎng)安去而復(fù)返，詢問(wèn)對(duì)方的姓名住址，萬(wàn)一他真的把批條拿來(lái)了，也知道去哪里找他，客人說(shuō)自己就馮愛(ài)國(guó)，就住在旁邊的招待所里。艾長(zhǎng)安醉意朦朧地來(lái)找周書(shū)記和葛廠長(zhǎng)，可他們誰(shuí)都不在辦公室，艾長(zhǎng)安坐在那里邊醒酒邊等待二人回來(lái)，剛好遇到了沈總工，沈總工知道了艾長(zhǎng)安的用意，他知道這件事有多難辦，便讓艾長(zhǎng)安在自己的辦公室等待，其實(shí)他的心里早就打好了主意。第二天一早，艾長(zhǎng)安從夢(mèng)中醒來(lái)，第一個(gè)奔向了葛廠長(zhǎng)和周書(shū)記的辦公室，沈總工叫住了他并遞給他一張批條，艾長(zhǎng)安看到上面并沒(méi)有廠長(zhǎng)和書(shū)記的簽名，他覺(jué)得這不太靠譜，沈總工告訴他，在五改七期間，他有特事特辦的權(quán)力，讓艾長(zhǎng)安放心去提車，廠長(zhǎng)和書(shū)記這邊由他來(lái)搞定。艾長(zhǎng)安來(lái)到招待所，正好聽(tīng)到馮愛(ài)國(guó)和葛太平正因?yàn)橘I車的事而起了爭(zhēng)執(zhí)，馮愛(ài)國(guó)嘲笑葛太平的同時(shí)，稱華汽不講信用，艾長(zhǎng)安推門進(jìn)來(lái)，把批條遞給了馮愛(ài)國(guó)，反駁道華汽永遠(yuǎn)值得信賴。另一邊，葛廠長(zhǎng)和周書(shū)記正在給沈總工上政治課，讓他趕緊把批條要回來(lái)，這樣能減少

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒(méi)有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見(jiàn)鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見(jiàn)面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開(kāi)了鐵木真。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。