Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

徐婧婧受了傷，忍不住對許晶晶大發脾氣，覺得許晶晶是故意讓她在全校面前出丑的，怎么說她都不可能走錯位置。徐婧婧父母把她送到了醫院，許晶晶一直沉浸在自責里，怕徐婧婧因為自己跳不了舞。許晶晶最難過的事，她為了徐婧婧打流氓，拍攝，本以為她們終于可以做好朋友了，新機器卻依！舊把她當敵人。高湛一直在調查這件事，許晶晶平白無故遭受了很多惡語。徐婧婧母親一直擔心會影響她跳芭蕾，不過好在沒有傷到韌帶許父勸徐婧婧和許晶晶說一下，如果覺得她是故意的，不如靜下心好好想想。分班考要來了，班里彌漫著奇奇怪怪的氛圍。雖然徐婧婧沒事了，許晶晶卻依舊整天悶悶不樂的，說起分班的事情，大家都沒什么胃口吃飯了。許晶晶依然在自責，現在徐婧婧是沒事，但是萬一有事，她豈不是親手毀了她的夢想。高湛和康家偉發覺這件事情不對勁，于是來到舞臺調查，發現高湛貼的標記被人故意挪到了一旁，是有人想看許晶晶出丑。康家偉去找徐婧婧幫許晶晶解釋，這么說她都沒必要去做那種損人不利己的事情。高湛和康家偉開始調查幕后黑手是誰，一一排除后，目標到了魏雪身上。許晶晶看到許母鬼鬼祟祟盯著隔壁，打算帶著許晶晶去看看徐婧婧，但是許晶晶擔心她不愿意看到自己不愿意去。高

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

梁文權、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權背叛國家，這深深刺到了梁文權的痛處。梁文權在段向遙那里一無所獲，卻發現池田對總力社已經開始監控，面對危機，梁文權大膽決定，主動接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場悲情大戲。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。