五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。

昭寧刁蠻任性，將樂無異叫進宮中，還拿出了美味佳肴，樂無異哪里有心情吃飯，昭寧便來了脾氣，要教導樂無異如何伺候自己。昭寧擺出了公主的架子，命令樂無異喂自己吃飯，樂無異冷著一張臉，不得不一一照做，可是昭寧卻越發過分，還讓樂無異給自己擦嘴。其實，昭寧心里清楚得很，樂無異根本不喜歡自己，她傷心難過，等到樂無異走后，自己便哭得一塌糊涂。這時，夏夷則忽然現身，昭寧見到許久未曾謀面的三哥哥，不免十分開心，夏夷則送給昭寧一只關在籠子里面的金絲雀，只見金絲雀失去了自由，悶悶不樂。昭寧知道夏夷則的用意，夏夷則多加開導，如果逼迫樂無異成婚，無異以后就會變成這樣的金絲雀。夜色如水，昭寧撫摸著金絲雀，百感交集。第二天便是昭寧和樂無異的大婚之日，兩人身穿紅袍，十分喜慶，一步步走入皇宮。正在樂無異準備和昭寧拜堂的時候，昭寧反常地掀開了自己的紅蓋頭，她淚中帶笑，當場宣布不結婚了！在場所有人大吃一驚，昭寧心中明明很痛苦，但還是做出一副玩世不恭的模樣，諷刺樂無異文不能文，武不能武，所以自己不要這個新郎了。樂無異非常感激昭寧，他帶著昭寧乘坐偃甲鳥，昭寧十分高興，她久居深宮，一向非常喜歡外面的天地。樂無異知道自己對不起昭寧，

鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

歐陽少恭等這一戰等了好久了，屠蘇為了老百姓和他的朋友愛人不得不戰，兩人對了一招不分上下，屠蘇和少恭的一戰還沒結束，蓬萊公主現身阻止，看到愛妻還沒死的少恭終于醒悟，不在戰斗一起回去了，雖然沒打但是三日之內屠蘇還是得因仙靈耗盡而死，大家都很傷心，晴雪說傳說只要兩人的愛感動天地，死去的人便不會去哪什么什么海，晴雪踏上了尋找屠蘇的路程，最后晴雪找到了屠蘇，屠蘇和晴雪去找小狐貍，帶著小狐貍去和大師兄，蘭生，少恭......他們匯合，最后大家過著幸福快樂的日子"