Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。