Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

歡送小原隊長晉升的儀式上，梁文權以照相為名，把小原請到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點的李文射出斷魂弩，小原當即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險被敵人發現，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

Doublemeat Palace：驅魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質疑Anya和Xander的感情。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。