魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺(jué)皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛(ài)，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見(jiàn)趙正已心暗戀，唯此時(shí)見(jiàn)趙葉二人如此恩愛(ài)，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫(huà)之對(duì)象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機(jī)會(huì)進(jìn)言。皇帝終能再見(jiàn)葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開(kāi)。 張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來(lái)眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀?gòu)堈稹⑷~敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營(yíng)成功擄走周。嚴(yán)刑迫攻下周終承認(rèn)主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長(zhǎng)夢(mèng)多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計(jì)謀。

大殿上靖南王因愛(ài)女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺(jué)間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛(ài)莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊(duì)解困，霍二人逃去無(wú)蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛(ài)意。孫見(jiàn)唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

滿族旗老們對(duì)于皇帝治河產(chǎn)生質(zhì)疑，覺(jué)得國(guó)庫(kù)銀兩不該使在這等無(wú)用之處，骨子里的自負(fù)無(wú)知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場(chǎng)設(shè)宴款待昭烏達(dá)盟，答應(yīng)水患解決之后，會(huì)為他們主持公道。孝莊皇太后聽(tīng)著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開(kāi)口，恩威并施地警告大家來(lái)到中原，就要把這里當(dāng)做自己的家，凡事都要講規(guī)矩。一番話說(shuō)完，旗老們不敢造次，陸續(xù)退出營(yíng)帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國(guó)典故旁敲側(cè)擊，強(qiáng)調(diào)外戚把握好分寸。與此同時(shí)，康熙下令展示開(kāi)花炮彈的威力，昭烏達(dá)盟見(jiàn)狀徹底信服，沒(méi)有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責(zé)起來(lái)。高士奇經(jīng)過(guò)上次的事情，真正意識(shí)到待在索相府毫無(wú)出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門(mén)生。盡管明珠并未立馬回應(yīng)，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說(shuō)出“良禽擇木而息”的理由。當(dāng)今朝堂黨派對(duì)立，康熙皇帝心里門(mén)清，索性坐山觀虎斗，趁此機(jī)會(huì)重視科舉，培養(yǎng)漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對(duì)天發(fā)誓會(huì)忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒(méi)過(guò)多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露