紀錄片是南開被轟炸時的模樣，所有人看得流淚。馮友蘭告訴大家，無論去到哪里，他們一定會回到家，教育香火不能斷，要永續永存。所有人最后再看了一眼清華園，縱是不舍，還是要離去。北平淪陷后，日軍入侵清華北大，程嘉樹跟隨眾多師生撤離了校園，加入抗日宣傳救援工作。畢云霄覺得印刷這些宣傳雜志沒人看，整個人都很憋屈，而葉潤名等人此刻已經明白畢保中當初說的那些話真正的用意，決意以文字為矛為刀，喚醒民眾，只要多一個覺醒者，那中國就多一個強者。裴遠之告訴同學們一個好消息，教育部要在長沙設立大學，他們可以繼續上學了。畢云霄雖然認為剛才同學們說的話有道理，但他還是想上戰場和日軍真刀真槍地干。程嘉樹作為考生，也可以一起去長沙，但他還沒想好。林華珺將去長沙的事告訴母親，得知葉潤名也去，林母就不反對了，還讓林華珺別擔心路費的事。程嘉樹爬上樹，和隔壁的林華珺聊天，聽完她的一番話，程嘉樹豁然開朗，心中也做好了決定。他告訴哥哥程嘉文，自己不打算去美國了，他要同學們南遷去長沙。此次裴遠之和方悅容任務艱巨，有許多的重要資料要一并帶去長沙。次日一早，程嘉文從母親口中得知，隔壁的林母為了給林華珺湊去長沙的旅費，把房子賣給了他們。不

葉潤青和程嘉樹排演戲劇，結果出乎意料地好，贏得大家的陣陣掌聲。夜幕降臨，望著北平的方向，林華珺感慨地和程嘉樹說起自己的父親，她的父親是教書先生，在林華珺很小的時候就被殺死，后來母親獨自撫養她長大，吃了不少苦頭。當時痛苦的經歷仍歷歷在目，因而林華珺認為現在有些人太過理想化，就拿《破曉》的劇本來說，月茹和少卿面對生離死別都太理智，真正到了和戀人分別，不知還有沒有再見時刻的時候，是永遠不會這么冷靜的。程嘉樹也有同感，當晚，兩人一起修改劇本，整整修改了一夜。第二天兩人把修改后的內容演出來呈現給大家，同學們震撼到一片沉默，看來他們的修改真的很好。最近日軍的飛機總繞著S經學校飛，程嘉樹和畢云霄等人不由地懷疑學校里面有內應，便偷偷去查看，結果抓到了鬼鬼祟祟的文頡，他們把文頡押到裴遠之的面前，文頡懷里抱著一個紅袋子，死活不肯說袋子里是什么。裴遠之讓他們把文頡松開，給文頡自證清白的機會。文頡拿出懷里的紅袋子，他說自己回宿舍是為了拿西服，這套西服是弟弟的東西，他來上大學的時候，弟弟上了戰場，至今生死不明。程嘉樹等人瞬間感到不好意思，紛紛向文頡道歉。即便如此，文頡的心還是被傷到，他在這里沒有歸屬感，始終只是

男兒不展空云志，空負天生八尺軀，旅行團再次踏上征程，穿越林海，翻過高山。師生一路深入中國鄉村，傳播科學與衛生知識，一路下來，仿若重生。國立長沙臨時大學哲學心理教育學系學生劉兆吉一路前行，一路搜集民歌，他發現無論是什么情況，這些民歌唱的都是情歌。各個系別的學生都跟著教授記錄了很多東西，劉兆吉的詢問，讓程嘉樹無話可說，除了爬山和趕路，他并沒有記錄什么東西。黃師岳告訴大家，前面不遠處就是云南平彝縣，在看到旅途終點之際，師生們又通過收音機得知了臺兒莊大捷的好消息。梅貽琦和云南政府主席龍云討論學生們即將到來的事，他們早已為學生準備好了校舍。葉潤名記錄了很多東西，他的感觸很真實動容。葉潤青喜歡程嘉樹，在旅行團即將來到云南之際，她特地打扮了一番，舍友打趣她打扮這么漂亮是不是要去見男朋友。正說著，畢云霄來給她送鮮花餅，葉潤青不知道他對自己的意思，竟把他介紹給其他女同學，畢云霄的心里很失落。隨后不久，他們一起去迎接湘黔滇旅行團。這趟旅程，從長沙步行至昆明，步行千余里，實際歷時68天，黃師岳將全團284人，完完整整地交給梅貽琦。梅貽琦感慨萬分，對同學們說了一番肺腑之言，無論什么時候，中華文脈和民族氣節從未

有好幾個同學生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學們做了姜湯。平型關大捷的新聞傳來，同學們群情激憤，對回到北平充滿了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅容送了一床被子，由于天色已晚，他就不便叨擾，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅容還在給遠在北平的程嘉文寫信。同學們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學們十一月一號開學，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學生，而且短時間內考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復習計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰經歷兩軍相持之后，日軍增兵，調集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內地。同學們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢

馮俊杰無法面對家里人，他決定回學校了，就留下一封信不辭而別了，林海燕看到那封信，立刻打電話通知佟鐵軍。陳豐收今年本來不能回家過年，她臨時接到部隊通知，節后要去云山集訓，她就調休回家過年，陳豐收一下火車就看到馮俊杰，馮俊杰支支吾吾要回學校。林海燕和佟鐵軍及時趕來找馮俊杰，陳豐收命令馮俊杰馬上回家。佟鐵軍把馮俊杰叫到一邊，主動向他賠禮道歉，后悔昨天沖動打了他，馮俊杰沒法面對家里人，馮戰花始終不肯見他，他還是決定要走，佟鐵軍就講起了他被冤枉稱反革命的遭遇，多虧遇到了周老師，周老師鼓勵他戰勝自己的內心，他才勇敢從陰霾中走出來，佟鐵軍勸馮俊杰不要逃避，應該勇敢面對眼前的一切，雖然他和馮戰梁沒有血緣關系，可他永遠是馮家人。林海燕來看馮戰花，馮戰花對她避而不見，馬長順只好讓林海燕先走，林海燕建議提前給馬長順過生日，借此機會讓馮戰花打開心結。馬長順謊稱鄰居楊大媽說他因為屬羊，今年必須提前過生日，還要和家里人一起過，否則不吉利，馮戰花才勉強答應。肖小婭病情突然惡化，盡管醫護人員全力搶救，最后還是不治身亡，林海燕和佟鐵軍趕到醫院的時候，肖小婭已經撒手人寰。隨后，肖遠峰收到了肖小婭臨死前寫的信，肖小婭把財產