斗智祁山

胡遵因輕敵，只見(jiàn)丁奉不過(guò)三十只船，未見(jiàn)援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠(chéng)報(bào)國(guó)忠心可嘉，入春以來(lái)久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽(tīng)勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

孫權(quán)（吳曉東飾）對(duì)劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻(xiàn)策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔(dān)憂關(guān)羽要來(lái)與馬超比武，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）書(shū)信安撫關(guān)羽。劉備、諸葛亮聽(tīng)過(guò)諸葛瑾的來(lái)意，假說(shuō)還給孫權(quán)荊州三郡，但寫(xiě)信意會(huì)關(guān)羽不還荊州。諸葛瑾帶信向關(guān)羽說(shuō)明來(lái)由，關(guān)羽看信便知其意，拒絕諸葛瑾的要求。諸葛瑾又來(lái)求劉備，劉備說(shuō)諸葛亮以出巡，自己也勸不了關(guān)羽，推辭取漢中后再還荊州。孫權(quán)聽(tīng)過(guò)諸葛瑾的回報(bào)認(rèn)為是諸葛亮之計(jì)，而諸葛瑾說(shuō)全是關(guān)羽的原因。孫權(quán)派人去荊州三郡上任被關(guān)羽命人趕回。魯肅獻(xiàn)計(jì)請(qǐng)關(guān)羽來(lái)赴會(huì)，如不還荊州就殺之。魯肅設(shè)下埋伏，但看關(guān)羽只帶幾人前來(lái)，十分吃驚。魯肅和關(guān)羽一番爭(zhēng)論后，欲殺關(guān)羽。關(guān)羽挾持魯肅走向岸邊，在援兵的陣前安全離開(kāi)。

孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將計(jì)就計(jì)款待孟優(yōu)，設(shè)下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營(yíng)寨已被蜀軍占領(lǐng)，只好逃到其夫人營(yíng)寨。孟獲起兵來(lái)犯，諸葛亮?xí)罕芷滗h芒。諸葛亮設(shè)下空營(yíng)，孟獲以為蜀國(guó)受敵便急追回撤的蜀軍，豈料又中了蜀軍重重埋伏，最后被生擒。孟獲不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍，口渴時(shí)誤飲毒泉之水，部分將士中毒，口不能言。諸葛亮親自走訪，終遇一位高人，才得知此處安樂(lè)泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié)，他對(duì)孟獲不從王化很是氣憤，并幫助蜀軍安全渡過(guò)各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他，趁孟獲不備，將其生擒，送于諸葛亮。孟獲仍是不服，諸葛亮很是氣憤，但為收其心，再次放之。

劉備（孫彥軍飾）致書(shū)劉璋（梁震亞飾）假說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數(shù)。為取西川，劉備向龐統(tǒng)（金書(shū)貴飾）詢問(wèn)對(duì)策，龐統(tǒng)出上中下三計(jì)，劉備取其中計(jì)先要攻得涪水關(guān)再攻成都。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）致書(shū)于劉備勸其謹(jǐn)慎。龐統(tǒng)貪功，建議劉備分兩路進(jìn)攻雒城，劉備也感此計(jì)可行。龐統(tǒng)請(qǐng)命從小路攻進(jìn)雒城，但被張任（周中和飾）用計(jì)射死于落鳳坡。劉備進(jìn)攻雒城失敗被困于涪水關(guān)，張飛與諸葛亮出兵前往涪水關(guān)救劉備，而關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）則駐守荊州。