耿富貴得到英子爹救助，養好傷，帶英子回到129師。日軍偷襲冀南六分區，突圍中劉志堅負傷被日軍抓去。陳再道巧妙部署，解救了劉志堅，還端掉日軍炮樓。日軍重兵掃蕩岳北，侵占沁源。陳賡組織群眾轉移、堅壁清野，指揮沁源圍困戰。

玉帝封敖申為黃河龍神，敖申情緒激動地哭了出來。封禪典禮結束后，石敢當、朱半斤、敖申與楊戩、哪吒聚在一起聊天，哪吒的師父與楊戩是好友，因此他一直稱楊戩為師叔，而石敢當是楊戩的徒弟，哪吒便讓石敢當不要見外，與他兄弟相稱即可。聊天時敖申卻一直緊鎖眉頭不言不語，石敢當問他有何煩心事。敖申告訴石敢當，玉帝封他為黃河龍神，不禁讓他想起姑父黃河龍伯，以前黃河由他的姑父掌管，可他的姑父卻被武德星君誣陷，最后含冤而死。石敢當向敖申詢問黃河龍伯被冤死的具體原因，敖申告訴他們，自己是北海龍王敖閏的兒子，但因為是庶子，所以從他出生起，敖閏就討厭他。有一天敖申與手下在外散步，遇到了騎馬奔馳的武德星君的兒子武吉，囂張跋扈的武吉諷刺敖申不過是個庶子，在北海沒有任何地位，氣急的敖申出手傷了武吉。晚上武德星君便闖入北海龍宮向敖閏告狀說敖申將他的兒子打成重傷，并要求懲罰敖申，敖閏叫來敖申當面訓斥了他一頓，并讓武德星君親自責罰敖申，要殺要剮都隨便。本來與父王關系就不好的敖申當場與敖閏斷絕父子關系并跑去黃河投奔姑父，黃河龍伯得知此事后幫敖申在黃河申請了一個天職，武德星君要抓敖申必須要經過雷聲普化天尊的同意才可以。雷聲普化天尊

石敢當與敖申決定先去鹿兒家休息一晚，隔天再起早去救半斤與玉蓮。鹿兒把二人帶回家并為他倆做了參雞湯，石敢當問鹿兒是否知道軒轅洞的具體位置，鹿兒當即搖頭表示自己不知，隨后石敢當與敖申覺得身體有些不適，原來這個鹿兒是巨蝎假扮的。巨蝎現出原形并諷刺石敢當與敖申愚蠢，蜃也來到此地打算殺死二人，殊不知石敢當與敖申根本沒有上巨蝎的當。石敢當早在下午救下假鹿兒時便識破了巨蝎的詭計，他將計就計只為救出真鹿兒，巨蝎與蜃本以為此次能殺害石敢當一行人，沒想到反被石敢當所傷，蜃與巨蝎只好趕緊逃走。石敢當與敖申在樹林里救出被綁的真鹿兒，鹿兒趕緊將二人帶回家中休息，石敢當向她提起軒轅洞的事情，鹿兒表示自己自幼便生活在昆侖山，她明天可以為二人引路。石敢當與敖申打算進入軒轅洞去取盤古開天鉞與天鏡盾，鹿兒告訴他們守在軒轅洞門口的是一個名叫三頭雷的怪物，三頭雷有三個獅頭，連神仙都治不了它，但它酷愛人參，他們可以拿人參吸引三頭雷的注意力，再利用隱身草進入軒轅洞。隔天鹿兒將他們帶到了軒轅洞門口，石敢當與敖申利用鹿兒教給他們的方法成功進入軒轅洞并取出了盤古開天鉞與天鏡盾，出來時他們險些被三頭雷發現，多虧鹿兒提醒他們利用隱身草才逃

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會議，彭德懷覺得這是一個揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機會，決心前往。此時又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯合鹿鐘麟，對抵抗日軍的掃蕩會有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當面爭論，蔣介石不得不派人調查河北問題。劉伯承分析了當前的戰局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請劉伯承吃飯，并邀請劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當副旅長，此人在少林寺學過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發現了最佳的伏擊地點香城固。

1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰爭中，劉伯承、鄧小平率領129師，取得了殲滅日偽軍42萬余人、解放縣城109座的輝煌戰果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。