一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢，張學良得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學良質(zhì)問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫(yī)院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學成，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當?shù)匾?/p>

中蘇實力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過去三個重炮旅去打馮玉祥，張學良知道蔣介石是要牽制住自己，要自己什么都聽他的，甚至因為沒有外交權(quán)連求和都難。張學良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會李維諾夫請求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學良主政東北以來遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國的威望。張學良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認為東北軍只有郭松齡在的時候才叫軍隊，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認為以武力謀害黨國者只有以武力解決，張學良保持中立誰也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因為中東路受挫，蔣介石擔心張學良被拉攏，他覺得誰能爭取到三十萬東北軍誰就是勝者。面對各路說客，張學良主張“御外侮，抵內(nèi)爭”，不過這些才俊賢達也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽，兩人財大氣粗，無論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會，大筆的銀元到了張學良的口袋。一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥

張學良回到家，于鳳至并沒有追問他的去向，忙著遵張作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學良卻認為此種說法是對自己的暗諷，本就因出走不順內(nèi)心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發(fā)泄在她的頭上。1916年10月，天津南開中學校長張伯苓應(yīng)沈陽基督教青年會的邀請做了一次題為“中國之希望”的演講，張學良本是抱著獵奇心態(tài)而來，可當他聽到張伯苓那句語驚四座的“中國不亡吾輩在”也是振聾發(fā)聵。黎元洪辭去了大總統(tǒng)一職，段祺瑞與代總統(tǒng)馮國彰不和，派徐樹錚前往奉天拉攏張作霖入關(guān)擁護內(nèi)閣。參謀長楊宇霆與徐樹錚是日本士官學校同學，他要到了徐樹錚手上的段祺瑞秘密購買的四千萬軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買馬，擴充軍隊，并統(tǒng)一了東三省的政務(wù)，隨后，張學良前往北京報考保定軍校。張學良本來抱著比較認真的心態(tài)來參加考試，沒想到此次考試只是過場而已，所有的程序包括吃喝玩樂都由徐樹錚安排好了。馮庸也參加了軍校考試，他告訴張學良，徐樹錚現(xiàn)在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟因參加張勛復(fù)辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發(fā)了電報求情，所以現(xiàn)在要去天津幫忙辦理最后

白寶山為什么要殺掉關(guān)天明呢？原來，819案后，關(guān)天明一直催促白寶山去取埋在新大附中的那筆錢，但白寶山堅持認為時機還不成熟。為此兩人發(fā)生不快，白寶山覺得留著關(guān)天明對自己是最大的威脅，遂以放松心情為由將關(guān)天明騙至天池風景區(qū)殘忍殺害。之后白寶山攜謝玉敏到烏市新大附中取了錢，于8月31日返回北京。到京后，白寶山分給謝玉敏現(xiàn)金11萬，并送其回了四川老家。1997年9月5日夜，警察進了白寶山家，說戶口辦下來了，但是，白寶山看見了很多警察，傻眼了，意識到自己將要被抓，正當白寶山傻眼時，警察也緊緊張張的看著白寶山，不過，白寶山還想逃出一劫，就說進屋換換衣服，于是，進屋里偷偷地拿出一把槍，這時，警察們也跟著進屋了，白寶山起初想打死這幫警察，但是，沒一會兒白寶山的母親過來了，他為了不露餡，就把槍藏起來。然后白寶山無奈，跟著警察走了，對母親說辦完戶口就回來。后來，白寶山出了單元大門時被群體警察緊抓，警察們對白寶山緊抓不放，有的警察還拿著槍對著白寶山。這時，齊克健（也就是這部電視劇的旁白）介紹說：“警察在白寶山的家中搜出贓款113萬余元，搜出五四式手槍1支，手槍子彈43發(fā)，步槍子彈32發(fā)（一共75發(fā)）。”9月

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學良認為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認為現(xiàn)在是剿共的難得的機遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機進駐西安機場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當成是自己的心腹大患