Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語(yǔ)，咒語(yǔ)出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過(guò)后，她同Willow分手，搬了出去。

梁文權(quán)、李文以拜訪的名義面見(jiàn)段向遙，段向遙卻痛斥梁文權(quán)背叛國(guó)家，這深深刺到了梁文權(quán)的痛處。梁文權(quán)在段向遙那里一無(wú)所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對(duì)總力社已經(jīng)開(kāi)始監(jiān)控，面對(duì)危機(jī)，梁文權(quán)大膽決定，主動(dòng)接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權(quán)以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場(chǎng)悲情大戲。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

規(guī)定時(shí)間到了，行營(yíng)卻沒(méi)發(fā)來(lái)撤銷(xiāo)命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價(jià)取消刺殺行動(dòng)，完成特殊使命，他們計(jì)劃的第一步，就是把德國(guó)商人保羅手上的鎢砂搞過(guò)來(lái)，為了弄清日本人對(duì)這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請(qǐng)駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽(tīng)池田的口風(fēng)。

昆明行營(yíng)突然發(fā)來(lái)一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開(kāi)始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說(shuō)服無(wú)效的情況下，梁文權(quán)請(qǐng)求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。