諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）奏請(qǐng)蜀王，再次伐魏。蜀軍攻打陳倉(cāng)城久攻不下。姜維出計(jì)自己詐降曹真，誘其入斜谷擒之。曹真部下怕其中有詐，請(qǐng)命出戰(zhàn)，被擒獲。司馬懿出計(jì)可讓曹真鎮(zhèn)守要道，待蜀軍糧盡自退，并請(qǐng)魏王以詔書下之，恐有越俎代庖之嫌。曹真部下郭淮說(shuō)此計(jì)出于司馬懿，日后只有他能抵御蜀軍。曹真聽罷很是不服，假借糧草誘蜀軍來(lái)劫，趁機(jī)偷襲蜀營(yíng)。諸葛亮將計(jì)就計(jì)大勝魏軍。魏王派張郃去助陣曹真。魏延斬了陳倉(cāng)守將，曹真聞之憂患成疾，回洛陽(yáng)休養(yǎng)。司馬懿向曹睿解釋說(shuō)東吳不會(huì)真來(lái)攻打魏國(guó)，只要小心蜀軍。曹睿得知蜀軍攻取陳倉(cāng)，正逼近長(zhǎng)安，便命司馬懿去退敵。司馬懿知道曹真對(duì)自己有成見(jiàn)，請(qǐng)求魏王不要直接授大都督之印，而是親自看望曹真，說(shuō)蜀軍來(lái)犯，自己難擋重任，且言詞謙誠(chéng)。曹真明白其意，也為不聽司馬懿之計(jì)深感愧疚，希望以國(guó)事為重，將大印交與司馬懿。司馬懿出計(jì)派兩名大將去解邊城之困，被諸葛亮猜到，敗退而歸。司馬懿又命張郃等夜襲蜀營(yíng)，又被諸葛亮猜到。張郃殺出重圍，諸葛亮感嘆其勇。

周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭(zhēng)的利害關(guān)系，并說(shuō)出曹操（鮑國(guó)安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來(lái)，周瑜依然沒(méi)有得手。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬(wàn)被伐中原，魏國(guó)聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國(guó)君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過(guò)，不給獎(jiǎng)賞。國(guó)君口上贊同心中憤恨。

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國(guó)安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說(shuō)起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無(wú)不被其氣勢(shì)所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場(chǎng)吐血墜馬而死，曹操見(jiàn)狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見(jiàn)解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無(wú)。

劉備（孫彥軍飾）投靠劉表后，劉表將其置于新野城來(lái)對(duì)抗曹操（鮑國(guó)安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，并提出臥龍鳳雛二位曠世奇才。劉備在荊襄之地遍訪名士，遇徐庶來(lái)投，拜為軍師。此時(shí)曹操派兵駐扎樊城伺機(jī)攻打新野，徐庶用計(jì)挫其銳氣，巧奪樊城。曹操得知?jiǎng)潢囍杏心苋讼嘀蛱降弥焓切⒆樱谑球_來(lái)徐庶老母，強(qiáng)迫徐庶來(lái)投靠自己。