冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區(qū)的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調(diào)集部隊(duì)準(zhǔn)備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長(zhǎng)期盤踞在此的土匪武裝，初來(lái)冀一南的東進(jìn)縱隊(duì)并不占優(yōu)勢(shì)。陳再道決定先虛張聲勢(shì)與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫(xiě)信，要求嚴(yán)厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領(lǐng)騎兵團(tuán)去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無(wú)可忍，在當(dāng)?shù)匕傩盏呐浜舷?消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢(shì)力，樹(shù)立了八路軍的威信，對(duì)于八路軍日后在冀南開(kāi)展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規(guī)模的抗日武裝青年抗日縱隊(duì)段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無(wú)奈同意了三方聯(lián)合抗日。

袁承志在宮內(nèi)四處查探，忽然發(fā)現(xiàn)太白雙英的蹤跡。他跟蹤太白雙英，終于找到曹化淳商議機(jī)密大事的密室，藏身其中。偷聽(tīng)到曹化淳對(duì)太白雙英說(shuō)惠王即將篡位自立，原來(lái)這篡位之舉根本是九王多爾袞與曹化淳設(shè)下的假途滅虢之計(jì)——先幫助惠王篡位，然后勸說(shuō)惠王‘借兵滅寇’，等到清兵入關(guān)，便可迅速翻臉占領(lǐng)北京，逐鹿中原?；萃跎袭?dāng)而不自知，仍在做他的帝王美夢(mèng)。而金龍幫焦公禮之死也是為太白雙英所害，正是為了激蕩起中原武林的內(nèi)部沖突，無(wú)暇東顧。

李巖與眾豪杰把酒言歡，暢談天下。談?wù)撎┥奖娙撕稳ズ螐摹３糖嘀褚?jiàn)阿九安全無(wú)恙，悄然向阿九告退，離去。阿九灑淚送別。青青關(guān)心阿九，前來(lái)探望，卻驚訝地發(fā)現(xiàn)阿九已經(jīng)離去。袁承志得知阿九不辭而別，內(nèi)心惆悵若失。青青見(jiàn)狀，心里不免又有些發(fā)酸，不滿阿九在的時(shí)候，自己比不過(guò)她?，F(xiàn)在她走了，自己還比不過(guò)她。泰山盟主大會(huì)結(jié)束。各路英豪各自散去。李巖另有公干，與袁承志告別，率安大娘、安小慧等人下山離去。

袁承志被安劍清步步緊逼，陷入險(xiǎn)境。情況危急，突然，阿九出手，幫袁承志解圍。袁承志趁安劍清等眾錦衣衛(wèi)驚愕之時(shí)，救走安大娘和崔希敏。阿九竟然是公主，袁承志心中有說(shuō)不出的滋味。青青卻諷刺袁承志要攀上金枝玉葉的高枝。弄得兩人心情都煩躁、郁悶。安大娘在安劍清口中無(wú)意聽(tīng)到，崇禎購(gòu)買十尊西洋大炮，準(zhǔn)備運(yùn)去潼關(guān)，對(duì)付李闖王。李巖快馬來(lái)信，要求袁承志等人要設(shè)法攔截這十尊大炮，再立新功。袁承志領(lǐng)命率眾人離去。

何紅藥暗中安排，施展毒計(jì)，將溫家四老先后毒死。青青最終落入何紅藥手中。當(dāng)何紅藥發(fā)現(xiàn)青青在為夏雪宜和溫儀合葬的時(shí)候，狂性大發(fā)，青青萬(wàn)分危急，幸虧袁承志及時(shí)趕到，青青才絕處逢生。而何紅藥、溫儀的骨灰、與金蛇郎君則一同埋骨在那山洞中了。何鐵手帶來(lái)大消息，原來(lái)清兵已經(jīng)入關(guān)，闖王已經(jīng)退出京城。而且闖王疑忌李巖，已經(jīng)到了水火不容的地步，所以急忙趕來(lái)報(bào)信。袁承志聞?dòng)嵈篌@，急忙趕下山去救李巖。