又到了一年一度的萬圣節，菲爾和克萊爾早就想好了自己的節目。菲爾想劃大南瓜船，克萊爾想做個為民除僵尸的神奇女俠，可他們的熱情遇到了子女們的集體漠視。大女兒海莉要參加一檔歌舞劇的試鏡，二女兒艾利克斯正考慮著怎樣跟本分手，小兒子盧克滿腦子想的都是追女孩子，他們根本沒心思參加萬圣節的家庭活動。既然孩子們不感興趣，那只好各玩各的。克萊爾開車把雇來的僵尸演員帶到公司，自己內穿神奇女俠的服飾，外面穿上套裝，準備在開會時給員工們一個“驚喜”。她一本正經的走進會議室，其他員工見老板沒有任何裝扮的走進來都松了一口氣。克萊爾這才知道，員工們對萬圣節搞角色扮演那一套，早就厭煩。她還沒來得及阻止，僵尸演員就沖進了會議室。聽著員工們毫無誠意的驚叫聲和歡笑聲，克萊爾只覺得尷尬無比。克萊爾早早下班回家，正看到菲爾拖著自己制作的南瓜坦克往家走。剛才菲爾坐在南瓜坦克里想給鄰居家小孩一個“驚喜”，哪想到南瓜坦克順著車道沖進鄰居家院子，沿路的玩具、自行車、小屋都橫七豎八的倒在地上。既然給其他人“驚喜”不成功，菲爾和克萊爾索性來一次自娛自樂。他們把大南瓜推進公園的湖里，給孩子們發了張南瓜船的照片。這會海莉、艾利克斯和盧克就坐在

杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

圣誕節到了，大家都在準備圣誕樹和圣誕禮物歡度圣誕節。菲爾家的圣誕樹已裝點好，然而菲爾在沙發上發現一個煙頭燒的小洞。孩子們都不承認是自己干的。菲爾很生氣，把家里的圣誕樹搬出屋外，并說誰承認錯誤就寬恕他，如果沒有人承認就取消圣誕節。孩子們在一起商量該怎么辦。艾麗克斯建議，讓盧克先主動承認錯誤，然后，海莉和艾麗克斯再爭著去承認錯誤，讓父親覺得他們互相關愛，這樣就會寬恕他們。結果盧克承認以后，父親寬恕了他，高興地把屋外的圣誕樹搬回到屋內。結果菲爾卻發現盧克正與海莉和艾麗克斯爭執，質問她們為什么沒有按商量好的意見站出來認錯。菲爾發現孩子們的計謀后很生氣，再次把圣誕樹搬出屋外。過后艾麗克斯主動承認了錯誤。于是菲爾也寬恕了她。結果，在圣誕樹上掛好禮物后，他們發現，原來圣誕樹上有一個禮物非常的光亮，聚焦了室外的太陽光，并反射到沙發上。反射的太陽光正好對著沙發燒灼的洞的位置。于是菲爾才知道，原來沙發上的洞是是太陽光灼出的，不是孩子們干的。米奇爾卡梅隆帶著莉莉到商場看圣誕節目，發現一個唱詩班正在那里歌唱，卡梅隆很生氣。原來，當初卡梅隆是被這個名為“綠袖子唱詩班”踢出來的隊員。卡梅隆很不高興于是遷怒于商場里

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究