池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權(quán)等人證件進行檢查，上海的梅機關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國領(lǐng)事館當辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權(quán)說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務(wù)聽到家具

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰(zhàn)Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

李文忍痛下令開炮，無數(shù)炮彈飛向?qū)γ?，池田的秘密基地陷入一片火海。池田企圖逃跑，被景頗刀一刀斃命。萬籟俱寂的山坡上，在李文、葛琳和景頗刀的注視下，駱小冬和毫無知覺的梁文權(quán)繼續(xù)著未完的婚禮……"

Living Conditions：Buffy堅稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。

池田竊取了梁文權(quán)準備搗毀秘密基地的情報，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時，李文和葛琳已經(jīng)預(yù)先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準備。但就在此時，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對面。