鳴人被大筒木一族困在神樹(shù)，桃式瘋狂抽取九尾查克拉，并嘲笑忍者是他們的查克拉口糧。佐助和我愛(ài)羅、長(zhǎng)十郎、黑土、達(dá)魯伊以及博人突襲大筒木基地，鳴人和博人父子倆終于相互理解，鳴人的忍道同樣激勵(lì)了博人。桃式眼看戰(zhàn)局不利，吞食了大筒木同伴的力量，爆發(fā)終極殺手锏。"

中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進(jìn)所制。十常侍誘殺何進(jìn)，袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機(jī)進(jìn)兵京師、驅(qū)逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻(xiàn)帝，專權(quán)朝野，并毒死劉辯。滿朝文武哭哭啼啼，對(duì)董卓無(wú)可奈何。可曹操（鮑國(guó)安飾）卻撫掌大笑，挺身而出，表示愿親自前往謀刺董卓。計(jì)定之后，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來(lái)到相府，進(jìn)入董卓所住小閣，見(jiàn)呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見(jiàn)機(jī)會(huì)已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見(jiàn)曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過(guò)身子問(wèn)道：“孟德干什么？”呂布此時(shí)也牽馬來(lái)到閣外。曹操靈機(jī)一動(dòng)，忙持刀跪下說(shuō)：“我有寶刀一口，獻(xiàn)與恩相。”董卓拿過(guò)寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當(dāng)董卓、呂布醒悟過(guò)來(lái)要捉曹操時(shí)，他已遠(yuǎn)走高飛。

曹操（鮑國(guó)安飾）為除后患密謀要?dú)洌惖亲R(shí)破此計(jì)看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻(xiàn)計(jì)求北方袁紹出救兵以?shī)A擊曹操。袁紹生性優(yōu)柔寡斷，暫未出兵。經(jīng)眾大臣商議，最終袁紹聽(tīng)從許攸直言，發(fā)兵曹操。曹操亦不示弱，一方面派兵在徐州虛張聲勢(shì)，另一方面起兵抵抗袁紹。劉備（孫彥軍飾）識(shí)破曹操軌跡，派關(guān)羽張飛生擒對(duì)方敵將。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開(kāi)，長(zhǎng)十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂(lè)。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開(kāi)了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢(shì)，但她還是利用寫(xiě)輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長(zhǎng)十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開(kāi)始了行動(dòng)。

筧堇、山葵與淚的小組迎來(lái)了新的任務(wù)，動(dòng)物園的籠子被打開(kāi)，里面的動(dòng)物全都出逃，堇小隊(duì)要做的就是將動(dòng)物們?nèi)甲セ貋?lái)。帶隊(duì)老師花火決定讓三人獨(dú)立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨(dú)自抓捕狛猿的時(shí)候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來(lái)完成任務(wù)嗎？