焦裕祿一人悄悄來到南崮山小學。在那里，他回想起小時候張先生教他們讀《孟子》的情景。正在這時，徐俊雅悄然站在了焦裕祿的身后。焦裕祿的病情一日日的嚴重，他在廚房找了個鐵鍬頂在肝上。他擔心沒有下次回來了，交代哥哥要照顧好母親。除夕夜，一家人歡歡喜喜過大年。告別山東老母，他即刻趕回蘭考，這時的他清楚知道自己的病，但他依然很堅強與病魔做斗爭。焦裕祿帶著副縣長、秘書騎車下鄉，看著蘭考大地，他十分激動，并流露出眷戀的眼神。接著，他又和大伙一起在麥田里看麥子。一輛轎車的出現，下車的人是地委書記張申。張申請焦裕祿去全縣基層干部大會上作演講。講到激烈時，肝病又發作，他還是用鋼筆頂住肝部，額頭上豆大的汗珠直往外冒。焦裕祿來到供銷社里，得知孔令煥沒錢卻想給坐月子的老婆買紅糖，他看不過眼，替他買了一包紅糖，三尺小花布，并要了半斤水果糖，前去探望張徐家的小徐州。公社書記在給焦裕祿做匯報，但焦裕祿的肝病犯了，昏了過去。當他醒過來的時候，已經在縣人民醫院的病床上。地委決定讓他轉院，他服從組織，但還是回到辦公室安排了工作。夜晚，焦裕祿疼痛難忍，用俊雅的手頂住自己的肝部，當疼痛稍緩，他又想利用時間完成工作。俊雅不忍看他痛

焦裕祿告訴妻子徐俊雅，他想為李明平反，同時把李明的兩個孩子接到焦家來撫養。焦裕祿從開封返回蘭考，火車上遇見3個剛剛畢業、分配到蘭考農林局的大學生。焦裕祿鼓勵他們在蘭考大展宏圖。另一邊，老洪媳婦到焦家送小米，并跟徐俊雅說要把李明的孩子接到自己家來。焦裕祿發現干部建設才是“除三害”的頭等大事。

張申和李勝祥坐車去追焦裕祿，每到一地，聽到的都是群眾對焦裕祿解決他們問題的感謝與敬仰。在寨子村治沙工地，終于追上了焦裕祿。在焦裕祿的帶領下，兩位書記查看了治沙工地、鹽堿地、火車站的災民外流、泡桐樹苗等情況，發現焦裕祿沒有做表面文章，而是在切實的想辦法除掉蘭考的災害，決定盡力支持焦裕祿的工作，向省委申請二十萬元資金來幫助蘭考。又是深夜，焦裕祿還在辦公室里寫題為《蘭考人民多奇志，敢教日月換新天》的蘭考治理計劃，心情澎湃。民政科科長劉占廷來找焦裕祿，要求回到老家秦寨大隊工作，立志改變家鄉面貌。魚塘工地里，焦裕祿帶著幾個孩子一起運土推車，大家一起向往著有魚吃的生活。焦裕祿主持縣委常委會議，研究造林的政策保障問題。根據蘭考的實際情況，焦裕祿建議制定林木、土地一齊承包，按比例分成的政策。有的常委認為太過冒進，但焦裕祿認為這個政策并未改變社會主義性質，利于調動群眾種樹的積極性。焦裕祿、程世平帶隊到胡集大隊查看泡桐的種植情況，胡集大隊大隊長和支部書記正為泡桐該怎么種而爭吵。焦裕祿弄明白了他們的意見分歧，提出“先顧吃飯，再顧好看”，又拿起锨挖坑，親自種下一棵泡桐幼樹。焦裕祿又帶著秘書李林騎著自行車下鄉了

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

張小芳收到了焦裕祿的信，深受感動。張母意在給她在上海找單位、介紹對象，戀人朱曉的幾十封信被張母扣壓。朱曉到上海出差和尋找張小芳，正好張小芳姐姐介紹的男友也登門，朱曉憤而離開。焦裕祿批評朱曉太過沖動，沒有聽張小芳的解釋。焦裕祿打長途給張小芳，讓農林局的每個人都跟她說幾句。朱曉跟張小芳道歉，大家也說希望她快點回來。張小芳回到了蘭考，焦裕祿為她召開“地頭歡迎會”，她感動的熱淚滂沱，跟朱曉重歸于好。又有大風，剛栽的樹苗都被吹折了，百姓們心疼，焦裕祿更是難過，但他號召百姓們等風過了補種。焦裕祿詢問湯墳大隊的情況，干部告訴他作物或者被風打死，或者被鹽堿地淹死，焦裕祿通報縣委安置受災群眾。大風摧毀了新種植的小苗，滿常等人要逃荒，豹子攔著不讓走，滿常一時激動一頭撞到柱子上，劉北又哭開了，劉秀芝安撫著百姓。焦裕祿趕到，啟發群眾生產自救，群眾振奮，決定自己籌資建磚窯。焦裕祿到滿常家勸他不要喝酒好好干活。焦裕祿親自帶領社員到洼里拾柴，解決燒磚所需燃料。程平跟焦裕祿談起他寫的承包林地計劃，一方面欣喜能夠調動群眾的積極性，一方面擔憂焦裕祿的做法走得太快，有人已經告狀說他不抓階級斗爭了。而此時的焦裕祿已經堅定了自